#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 01.10.2020

RTSI +1.98%, S&P500 index +0.83%, S&P500 futures +0.69%, CSI -0.58%, UST 10y 0.697, нефть Brent $42.52/bl, золото $1901.70/унцию, 1$ = 77.2638 рублей, 1$ = 6.7908 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 01.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Сегодня лидеры ЕС соберутся для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, Беларуси и инцидента с Навальным, также состоится стратегическая дискуссия по Турции.
• Экономика замерла в ожидании второй волны пандемии - потребление и индекс предпринимательской уверенности прекратили рост. Снижение по большей части связано с секторами, ориентированными на потребительский спрос. Аналитики считают, что бизнес и потребители готовятся к новым ограничительным мерам через снижение производства, уменьшение закупки товаров и минимизацию трат в целом.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Сбербанк (SBER): последний день с дивидендом 18.7 руб за 2019 год.
• ВТБ (VTBR): последний день с дивидендом 0.000773453 руб за 2019 год.
• ЕС: PMI в производственном секторе в сентябре (10:55 мск). Прогноз 53.7.
• Германия: PMI в сентябре (10:55 мск). Прогноз: 56.6.
• Великобритания: PMI в производственном секторе в сентябре (11:30 мск). Прогноз: 54.3.
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз 0.850 млн.
• США: PMI в производственном секторе в сентябре (16:45 мск). Прогноз: 53.5.
• Китай: выходной
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #SBER

Сбер обычка (SBER)

Справедливая цена повышена до 275 руб.
Апсайд: +20%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/sber/moex

@AK47pfl

🔬  Обычка Сбера (SBER) может дать 15.1% дивдоходности к текущей цене за 9 месяцев:

• 8.2% доходности за 2019 год. 1 октября – последний день торгов акций с дивидендом 18.7 руб.
• 6.9% по итогам 2020 года. В 2020 году чистая прибыль группы может снизиться до 15% г/г из-за влияния пандемии. Банк намерен выплатить 50% чистой прибыли МСФО, что составит 15.9 руб на акцию. Последние 6 лет Сбер выплачивает дивиденды в июне каждого года.

#анализ #SBER
@AK47pfl

🔬 Лучший опережающий индикатор для акций Сбера (SBER) советует "покупать". Балансовая стоимость — это стоимость чистых активов на 1 акцию – мощная поддержка. Обычно Сбер торгуется выше значений балансовой стоимости. Акции опускались ниже этого уровня только во время тяжелых экономических кризисов, а после идут в рост (см график). С создаваемой экосистемой акции могут вырасти в более чем 2 раза.

При этом акции банка в ожидании позитивных событий:
• дивидендная доходность 15% за следующие 9 месяцев.
• презентация стратегии Сбера в ноябре, от которой инвесторы ждут позитивных новостей.

#анализ #SBER
@AK47pfl

GAZP today:

1/ ГОТОВИТСЯ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ, США И ФРАНЦИИ ПО  СИТУАЦИИ  В КАРАБАХЕ - КРЕМЛЬ

РФ миротворец, не агрессор

2/ ДАТСКОЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО  ВЫДАЛО  NORD  STREAM  2  AG  РАЗРЕШЕНИЕ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДА NORD STREAM 2 НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ ДАНИИ

СП-2 похоже будет запущен до конца 2020

3/ "СП-2 — немецкий бизнес, санкции против него не нужны" — Навальный

1+2+3 — локальный разворот по Газпрому? 🤫

🔬 Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) в моменте сегодня росли на 6% на новостях о потенциальной продажи акций компании.  

Вероятно, речь идёт об акциях, ранее выкупленных по решению суда бесхозяйных акций. На данный момент компания владеет 1.08 млн. акций стоимость около 39 млн руб.

Источники РДВ оценивают справедливую стоимость обычки Сургута (SNGS) в 120 руб., апсайд 236%. Реакция рынка на сегодняшнюю новость подтверждает, что любая позитивная новость о продаже может привести к моментальной переоценке компании.

#анализ #SNGS
@AK47pfl

🔬 ММК (MAGN): акциям необходимо вырасти на 14%, чтобы сохранить место в индексе MSCI Russia. Недавно менеджмент компании на встрече с инвесторами обозначил цель остаться в индексе. Для этого цена акций, находящихся в свободном обращении, должна поддерживаться на уровне выше $1 млрд:
• Free float — 15.73%.
• Всего акций в обращении — 11 174 330 000 штук.
• Free float стоит $0.88 млрд при текущих цене акций 38.5 руб. и курсе доллара 77.05 руб.

Для достижения отметки в $1 млрд цена акции должна подняться выше 44 рублей за акцию. Это дает апсайд более 13.9%, с учетом того, что бумагу должны удержать на требуемом уровне. Пересмотр состава индекса будет уже в конце октября.

#анализ #MAGN
@AK47pfl

❗️ТЕЛЕМОСТ С ДЖИМОМ РОДЖЕРСОМ❗️

Джим Роджерс вместе с Джорджем Соросом в 1970-е основал фонд Quantum Fund, который за 10 лет принес 4200% дохода.

Сигналы РЦБ поучаствовали в закрытом разговоре с Джимом и вот основные выводы:

- Любой кризис прекрасная возможность купить хорошие активы дёшево.
- Одни из последних покупок Джима: Российская судоходная компания и Китайский производитель вина.
- Ситуация с Аэрофлотом беспокоит его (у Джима есть инвестиции в компанию), но он надеется, что компания сможет обслужить все свои долги. Надеется, что Аэрофлот возродится, как и все остальные авиакомпании.
- Джим Роджерс не использует стоп-лоссы. Надеется на то, что рано или поздно дела у компании пойдут вверх.
- Я покупаю активы, на которые никто не обращает внимание, когда там начинаются позитивные изменения.
- Я не хочу продавать Российские активы, потому что верю в развитие.
- Когда выходит хорошая новость и акция не растет - это значит, что акция близка к максимуму.
-  Я покупаю золото и серебро, потому что это естественные активы, которые помогают защититься. Сельское хозяйство тоже является защитным активом.
- Предполагаю, что в следующем году будет сильное снижение рынков, потому что было напечатано слишком много денег.
- Акции и облигации не особо дешевы. Сейчас относительно дешевы только сырье и сельскохозяйственный сектор.
- Россия и Китай сделали наименьшее количество ошибок в течение коронавирусного кризиса.

В целом, Джим очень позитивно смотрит на Российский фондовый рынок. Особенно позитивно он смотрит на сельскохозяйственный сектор в данный момент.

@cbrstocks

🇷🇺 Черкизово выигрывает от тренда на Российском продовольственном рынке – взрывного рост экспорта курицы. За 7 месяцев 2020 года экспорт курицы вырос на 71% г/г.

Группа Черкизово (GCHE) - единственная публичная компания в России, которая выигрывает от роста экспорта курицы. Черкизово - лидер по производству мяса птицы в России и второй крупнейший производитель свинины в стране. Экспортная выручка Черкизово выросла на 78% в 2019 году и тренд продолжится. Доля экспорта также будет продолжать расти.

Сегодня акции Черкизово последний день торгуются с дивидендом в 2.5% за полгода. Черкизово - сильный представитель сельскохозяйственного сектора, который рекомендует покупать Джим Роджерс в текущий кризис.

#анализ #GCHE
@AK47pfl

❗️ЧЕРКИЗОВО (GCHE) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #GCHE

ЧЕРКИЗОВО (GCHE)

Справедливая цена: 2450 руб.
Апсайд: +28%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев +7.8%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/GCHE/MOEX

@AK47pfl

🔥 IPO OZON МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ОЦЕНКУ АФК СИСТЕМЫ

Размещение акций в США может дать Ozon оценку выше, чем это было бы в России. Американский рынок сейчас максимально оценивает e-commerce компании. От этого больше всех выиграют акционеры АФК Системы (AFKS).
👉 https://t.me/cbrstocks/12189

#молния #AFKS
@AK47pfl

🔬 Фосагро (PHOR) – компания из защитного сектора, которая генерирует стабильный дивидендный поток для своих акционеров:

• Долларовая выручка обеспечивает рост акций в периоды ослабления рубля.
• Стратегия предполагает рост производства фосфорных и азотных удобрений на 25% к 2025 году. По оценкам компании новые проекты увеличат её EBITDA на $450 млн (+38.5%).
• Стабильный спрос на удобрения даже в период кризиса обеспечивает рост выручки.
• Компания сможет давать 5-6% дивидендной доходности в ближайшие годы, несмотря на значительные инвестиции в рост.

Фосагро - растущая защитная компания, которая даёт дивидендную доходность на уровне рынка. Такие параметры объясняют заинтересованность Джима Роджерса и его мнение о перспективности сельскохозяйственного сектора в РФ.

#анализ #PHOR
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. АФК СИСТЕМА.

1. РДВ впереди брокеров и инвестбанков. Источники РДВ еще 5 августа сообщили о скором IPO Ozon.
2. Источники Reuters сообщили, что IPO Ozon может пройти до конца года в США.
3. Вакцина от АФК Системы завоевывает мировое признание.
4. Ozon показывает кратный рост результатов.
5. У АФК Система достаточное количество активов, которые скоро могут выйти на IPO.
6. Справедливая стоимость акций АФК Система (AFKS) 38.3 руб., апсайд 84%.

#сборник #AFKS
@AK47pfl

❓Как вам РДВ? Расскажите нам - ответьте на 3 простых вопроса. Это займет не более минуты:
👉 Поделиться мнением

#опрос
@AK47pfl

💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Норникель (GMKN) .

Важные события эмитентов из портфеля:
Норникель - Госдума приняла закон о повышении в 3.5 раза НДПИ для производителей удобрений и металлургов за исключением новых инвестпроектов по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Законопроект понизит ожидаемую EBITDA Норникеля на 4%, что уже заложено в текущие котировки.

Сургут-преф - дивидендная доходность продолжает расти по мере ослабления рубля и сейчас оценивается в 22.9%. Рубль близок к мартовским минимумам по доллару и находится на минимумах к евро с 2016 года на фоне общего тренда на ослабление валют развивающихся рынков и продолжающихся опасений насчёт возможных санкций.

Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.1%:
👉 https://t.me/AK47pfl/5407

#стратегия
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 02.10.2020

RTSI -0.34%, S&P500 index +0.53%, S&P500 futures -1.51%, CSI 0.00%, UST 10y 0.659, нефть Brent $39.49/bl, золото $1912.80/унцию, 1$ = 77.7352 рублей, 1$ = 6.7908 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 02.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Эксплуатация газопровода обеспечена разрешениями от всех стран, через территориальные воды которых проходит Северный поток –2. Дания была последней страной, от которой требовались технические документы.
• Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" в четверг вышло из немецкого порта Мукран вслед за "Фортуной". Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, поэтому ожидания достройки Северного потока 2 связывают с российскими судами.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает роста просроченных долгов, требующих дополнительные резервы, крупных российских банков до 12% после второго полугодия 2020 года.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Мосбиржа (MOEX): публикация объемов торгов в сентябре.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.1% г/г. Прогноз: 0.850 млн.
• США: уровень безработицы в сентябре (15:30 мск). Прогноз: 8.2%.
• США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре (15:30 мск). Прогноз: 0.85 млн.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

#Вирус
⚡️⚡️ ДОНАЛЬД ТРАМП И ЕГО СУПРУГА ЗАБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ

⚡️ Вторая волна: заболел Трамп. Это большой риск для рынков: Байден мог заразиться от Трампа во время дебатов, при этом обоим кандидатам в президенты США больше 70 лет.

Если заболеют оба кандидата в президенты США, с вероятностью 19% мы можем потерять хотя бы одного из них.
👉 https://t.me/finpizdec/878

#молния #макро
@AK47pfl