⚡️ Вторая волна: в России самое большое количество заболевших за день с 15 мая.

👉 https://t.me/cbrstocks/12220

#молния #макро
@AK47pfl

📊 Вторая волна: Сбер прогнозирует более 14.5 тыс случаев заболевания COVID-19 в день к 1 ноября в России. СберИндекс прогнозирует рост заболеваемости даже если все меры будут соблюдаться.

Если люди будут вести себя как обычно, то ежедневный прирост заболевших может вырасти до 21.4 тыс человек ежедневно.

#макро
@AK47pfl

🦠 Вторая волна: новый мировой локдаун. Число заражений во всем мире растет в ряде стран уже ввели или готовятся ввести ограничения:
• Франция - максимальный уровень риска, возможно закрытие ресторанов и баров в скором времени;
• Испания - возвращение ограничений в Мадриде;
• Нидерланды - закрытие ресторанов и баров после 22:00, переход на удаленную работу и масочный режим;
• США - закрытия школ продолжаются, заражение Дональда и Мелании Трамп;
• Турция и Польша – обязательный карантин для прибывающих в Великобританию из этих стран;
• Ирландия – временное закрытие общественных мест в двух регионах;
• Канада – возможны новые ограничения в Торонто и в Квебеке.
• Дания – запрет на публичные мероприятия, ограничение часов работы общественных заведений;
• Россия – масочный режим и самоизоляция для лих старше 65 лет, перевод 30% работников на удаленный режим в Москве. Собянин назвал ситуацию в Москве на грани критичной.  

#макро
@AK47pfl

🇷🇺 Вторая волна: что делать инвестору? Обсудили с источниками РДВ, что делать с портфелем в текущей ситуации.

Кто выигрывает:
• IT компании. В России это Mail (MAIL) (благодаря геймингу, Самокату и DeliveryClub). В меньшей степени Яндекс (YNDX): выручка от рекламы и такси падает.
• Онлайн-ритейлеры. АФК Система (AFKS) это прекрасно понимает и активизировала листинг Ozon в США.
• Сельское хозяйство. ФосАгро (PHOR), Черкизово (GCHE) и Русаква (AQUA) - бумаги защитного сектора, выигрывающие от ослабления рубля и развития продовольственной безопасности страны.
• Акции Сургутнефтегаза преф (SNGSP). Текущая дивдоходность по итогам 2020 оценивается в 22,8%. И она может только увеличивать по мере ослабления курса рубля.

Кто проигрывает:
• Нефтяники. Нефтяные компании будут проигрывать из-за падения спроса на нефть и, как следствие, падения цен на нефть.
• Офлайн-ритейл. Люди все меньше посещают магазины и офлайн-ритейлеры снижают свою эффективность продаж на кв. метр, а значит и снижается прибыль.

#макро
@AK47pfl

🔬 Вторая волна: Русская аквакультура (AQUA) – самая недооцененная компания из стратегического, защитного сектора. Эпидемия коронавируса повысила интерес к компаниям, связанным с продовольственной безопасностью страны. Русская аквакультура заявляет о готовности полностью удовлетворить внутренний спрос россиян на лосось.

Русаква – бумага с апсайдом в более чем 2 раза. Компания недооценена относительно мировых аналогов и самая недооцененная сельхоз компания России. При этом Русаква может показать хорошие финансовые результаты по итогам 3 и 4 кварталов, в том числе за счет положительной биологической переоценки. В условиях второй волны имеет смысл брать защитные бумаги, которым является сельхоз сектор.

Русаква - компания с одним из самых больших апсайдов на всем российском рынке.

#анализ #AQUA
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА.

1. Русаква – защитная бумага во время второй волны коронавируса.
2. Русаква – акция с почти трехкратным ростом до аналогов.
3. Бизнес компании вырастет в 4 раза за счет роста экспорта.
4. Русаква – одна из немногих компаний с реальным ростом операционных показателей.
5. Менеджмент подтверждает начало дивидендных выплат.
6. Акции Русаквы поддерживает самый мощный байбэк России.

👉 Справедливая цена Русаквы (AQUA) равна 911 руб, апсайд 262%: https://t.me/AK47pfl/5972

#сборник #AQUA
@AK47pfl

🔬 SPO Mail (MAIL) позитивно скажется на капитализации и развитии компании:

• Развитие бизнеса компании. Средства от SPO Mail может потратить на инвестиции в проекты и приобретение активов, что положительно повлияет на развитие компании.
• Увеличение потенциального веса в индексе. SPO повысит долю free float компании, что позволит ей увеличить вес в индексе с 1.3% до 1.7% в ходе ожидаемого включения акций Mail в MSCI в ноябре.
• Mail может повторить рост Яндекса перед включением в индекс. Ситуация напоминает SPO Яндекса с целью инвестиций и включение его MSCI в августе, что привело к росту акций на 50.5% (см. график)

#анализ #MAIL
@AK47pfl

#Вирус
⚡️МАДРИД И ДЕВЯТЬ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДОВ ВВОДЯТ НОВЫЙ ЛОКДАУН

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #PHOR

Фосагро (PHOR)

Справедливая цена повышена до 3300 руб.
Апсайд: +16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/phor/moex

@AK47pfl

САМАРЭНЕРГО (SAGO) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #SAGO

Самарэнерго (SAGO)

Справедливая цена: 1.7 руб.
Апсайд: +193%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SAGO/MOEX

@AK47pfl

📚 СБОРНИК. ПОРТФЕЛЬ ДЖИМА РОДЖЕРСА.

1. Сельскохозяйственный сектор – привлекательная инвестиция по мнению Джима Роджерса.
2. Черкизово выигрывает от тренда на Российском продовольственном рынке – взрывного рост экспорта курицы.
3. Фосагро - растущая защитная компания, которая даёт дивидендную доходность на уровне рынка.
4. Русская аквакультура – самая недооцененная компания из стратегического, защитного сектора.
5. Вторая волна: что делать инвестору?

#сборник #PHOR #GCHE #AQUA
@AK47pfl

Перформанс акций крупнейших российских компаний с начала года. Изменение долларовой стоимости акции из индекса РТС по состоянию на 2 октября 2020 года с учётом дивидендов.

Полюс +89.8%
Полиметал +47.8%
Яндекс +45.3%
Магнит +23.3%
Система +21.6%
Мосбиржа +15.6%
ПИК +12.2%
Русгидро +9.5%
Ростелеком +3.4%
НЛМК +3%
Фосагро -0.4%
Детский мир -0.4%
QIWI -5%
ЛСР -5.3%
МТС -6.5%
Северсталь -8.7%
Интер РАО -10.5%
Россети -11.9%
Сургутнефтегаз преф -14%
ФСК ЕЭС -15.3%
Юнипро -18.5%
Норникель -19.8%
Русал -19.8%
ММК -20.9%
МКБ -22.4%
Сбербанк преф -23.8%
Алроса -27.5%
Сбербанк -29.4%
Роснефть -29.4%
Новатэк -32.2%
Транснефть -34.4%
Лукойл -39.8%
ВТБ -40.3%
Газпром -43.1%
Сургутнефтегаз -43.5%
Аэрофлот -47.1%
Татнефть -52.5%
Татнефть преф -52.9%

#цифры
@AK47pfl

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

1. Вторая волна: новый мировой локдаун.
2. Вторая волна: что делать инвестору?
3. Ожидание второй волны коронавируса уже бьет по офлайн ритейлу.
4. Защитный портфель Джима Роджераса.  
5. Mail: Российская IT компания с самой высокой долей валютной выручки.

#RDVweekly
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 05.10.2020

RTSI -2.25%, S&P500 index -0.96%, S&P500 futures +0.59%, CSI 0.00%, UST 10y 0.706, нефть Brent $40.13/bl, золото $1897.45/унцию, 1$ = 78.0324 рублей, 1$ = 6.7908 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 05.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Все больше стран в мире ужесточают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В Париже с 6 октября будут закрыты бары, также новые ограничения введены в Новой Зеландии и в Северной Ирландии.
• Мэрия Москвы прорабатывает варианты ужесточения мер борьбы с коронавирусом - 4 октября количество новых случаев впервые с мая превысило 3000 человек. Возвращение к жесткой самоизоляции и пропускному режиму приведёт к серьезному экономическому ущербу, росту безработицы и падению доходов населения.
• Посещаемость торговых центров в Москве начала падать, вторая волна коронавируса заставляет людей реже посещать общественные места. В последние недели сентября падение трафика по разным оценкам составило 11-25%.
• Олег Тиньков оценил вероятность заключения сделки с Яндексом (YNDX) по покупке TCS (TCSG) в 50%.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Сургутнефтегаз(SNGS): СД о реализации акций
• Россия: PMI в секторе услуг в сентябре (09:00 мск). Пред.: 58.2.
• Германия: PMI в секторе услуг в сентябре (10:55 мск). Прогноз: 49.1.
• ЕС: PMI в секторе услуг в сентябре (11:00 мск). Прогноз: 47.6.
• Великобритания: PMI в секторе услуг в сентябре (11:30 мск). Прогноз: 55.0.
• США: PMI в секторе услуг в сентябре (16:45 мск). Прогноз: 54.6.
• Китай: выходной.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

#Вирус
🦠 КОРОНАВИРУС 2.0
Количество случаев заболевших коронавирусом превысило 35 миллионов, в среднем каждые 3 дня добавляется миллион заболевших, многие страны вводят новые ограничения.

Последние новости:
- Власти Шри-Ланки закрыли школы и попросили людей избегать второстепенных поездок в течение следующих 72 часов
- Правительство Великобритании изучает планы по введению новой трехуровневой системы изоляции для Англии
- В Париже с 6 октября закрываются все бары, правительство планирует ввести еще другие ограничения
- Национальные органы здравоохраения Ирландии рекомендуют перевести население на 5 уровень изоляции, которые значительно ограничивает передвижение людей, большая часть магазинов должна быть закрыта.
- Мэр Нью-Йорка заявил, что планирует закрыть предприятия и школы в девяти районах Бруклина и Квинса
-В Мадриде и близлежайщих городах введен 2х недельный карантин

Новости о новых ограничениях и ухудшении ситуации с распространением вируса могут стать тревожным сигналом для многих инвесторов, что впоследствии может негативно отразиться на тех отралсях, которые только-только начали своё восстановление. Быстрое восстановлние Дональда Трампа может, наооборот, добавить позитива на финасовом рынке. В случае удачного завершения лечения президента США акции многих фармацевтических компаний могут резко пойти вверх.

🔬 В пятницу Мосбиржа (MOEX) опубликовала высокие объёмы торгов, Мосбиржа – растущая компания? Ответ: нет и вот почему. Высокие результаты торгов связаны с волатильным сентябрём и не сильно сказываются на прибыли. Мосбиржа выросла на 40% с начала года - один из лучших результатов в РФ. Ожидается, что в 2020 году прибыль компании вырастит лишь на 16% и остановит свой рост на ближайшие годы, а объёмы торгов показывают рост только в волатильные месяцы.

Текущая ситуация похожа историю в 2016 году, когда акции Мосбиржи доходили до 130 рублей. Подобные сентябрю объемы торгов наблюдались в волатильные месяцы 2016 года на фоне падения нефти до $25-30 за баррель. Цена акций тогда едва поднималась до 130 рублей, несмотря на то, что ставка ЦБ и процентные доходы биржи были значительно выше.

Рост акций Мосбиржи - один из пузырей, которые надулись на рынке на фоне избытка ликвидности. Либо Московская биржа в срочном порядке найдёт какие-то новые источники дохода, либо пузырь неизбежно лопнет.

#анализ #MOEX
@AK47pfl

🌎 Трамп сообщил, что его самочувствие улучшилось и он готов вернуться к работе. Вести о болезни Трампа привели к падению рынков и снижению рейтинга Трампа, но он быстро пошел на поправку:
• Ночью, 2 октября, Трамп сообщил о том, что он и его супруга заболели коронавирусом.
• Президент перешел на работу из резиденции, а позже врачи сообщили, что у него легкая форма вируса.
• Уже 3 октября Трамп опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе. Основными средствами для лечения президента США были выбраны экспериментальный препарат Ремдисивир, выпущенный компанией Gilead Sciences, стероидный препарат дексаметазон и коктейль из антител фирмы Regeneron.

Новость о заражении Трампа появилась, когда рынки были закрыты, и к моменту их открытия его состояние уже улучшилось. Восстановление Трампа может положительно сказаться на его рейтинге и американском рынке, особенно могут отреагировать акции фармацевтических компаний.

#макро
@AK47pfl