📢Banking news

🔻ЦБ завершил 4 февраля внеплановую тематическую проверку центрального офиса ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург). За три дня до этого ЦБ работал с внепланом в псковском филиале банка
🔸Moodys отозвал рейтинг БыстроБанка (Удмуртия) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне (LT/ST) B2/B1, прогноз позитивный.
причина: по собственным деловым причинам
В прошлом году агентство присвоило банку позитивный прогноз, ожидая дальнейшего улучшения бизнес-показателей, однако в конце года в структуре владельцев произошли изменения - 23% акций банка перераспределили - подробнее
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Невского банка (Санкт-Петербург) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: истечение срока, отсутствие у агентства информации о продлении
В прошлом году агентство понизило рейтинг из-за размытия схемы акционеров, основной владелец Сергей Гридин уменьшил свою долю с 50,1029% до 9,9925%, разница распределилась между несколькими физ. лицами пакетами менее 10%
🔸Эксперт РА сохранил статус рейтинга "под наблюдением" у Связь-Банка (принадлежит ВЭБ.РФ), развивающийся прогноз, рейтинг подтвержден на уровне ruA.
причина: неопределенность в развитии в условиях возможной смены собственника

@MarketOverview

❓Что пообещали бизнесу в России
Проблемы бизнеса в России обсуждаются часто, но для выполнения стратегии повышения участия бизнеса в экономике России (где цифры разошлись от 32 до 40 процентов😁) необходимы конкретные меры и большая часть из них действительно должны помочь в этом:
1️⃣Снижение комиссии за эквайринг, который сейчас в среднем составляет 3%. Проблема стоимости эквайринга уже поднималась в прошлом году, но поддержки не снискала, т.к. ритейлеры цены не снизят, а банки свой доход компенсируют за счет клиентов.
2️⃣Продление амнистии капитала до марта 2020.
3️⃣Освобождение от НДФЛ доходы будущих налоговых резидентов РФ.
4️⃣Пересмотр признаков сомнительных операций финансовым мониторингом и амнистия для компаний и людей, которые уже в "черном списке".
5️⃣Нулевая ставка на прибыль для компаний медицины и культуры.
6️⃣Электронные визы для туристов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸В Проинвестбанке (Пермь) произошли незначительные изменения в структуре владельцев:
Юлия Зарянкина продала весь свой пакет 7,6399% новому акционеру Дмитрию Ничитенко.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтинг Ставропольпромстройбанка со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+.
причина: ухудшение показателей рентабельности и оценки перспектив развития
С июля 2018 г. на одном из акционеров висело предписание ЦБ, к концу года доля была размыта до менее 10% через перепродажу. Банк связывают со структурами Арсена Канокова.
🔸Россельхозбанк планирует увеличить уставный капитал до 424,848 млрд руб путем допэмисии акций на 15 млрд руб, которую выкупит главный акционер - Российская Федерация. Очередная докапитализация "самого прибыльного банка в России".
🔸Банк Восточный планирует обновить состав совета директоров, помимо действующих членов (внизу) в списке кандидатов есть и новички (хотя большинство ранее уже работало в совете директоров и даже владело миноритарными пакетами): представители Baring Vostok - Ваган Абгарян, Яна Арутюнова, Дмитрий Бабурин, представители Аветисяна - Юрий Данилов, неизвестная сторона - Марина Ушакова - полный список.
В 2019-2020 г. по требованию ЦБ банку необходимо доформировать резервы на 13 млрд руб.

@MarketOverview

🚗Автокредитование растет конечно куда более скромными темпами, чем ипотека и потребы, но динамика отличная (+20% к 2017 году). Уже каждый второй автомобиль "кредитный" и банки продолжают развивать это направление залогового кредитования https://bit.ly/2HWREbS

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне 7,75% @MarketOverview

👩🏻‍🏫Основные моменты из заявления Банка России по ключевой ставке

Инфляция к концу 2018 г. ускорилась и достигла уровня 5% в январе 2019 г., инфляционные ожидания предприятий и населения к концу года выросли, вклад ожидаемого повышения НДС в рост цен был умеренным.
Прогноз: инфляция временно ускорится, в первом полугодии 2019 г. будет достигнут максимум, в конце 2019 г.  5-5,5%, целевой уровень 4% будет достигнут в первой половине 2020 г.
Экономическая активность замедлилась из-за повышения НДС, но этот эффект будет исчерпан уже после первого полугодия 2019 г. По итогам 2018 г. рост ВВП составил 2,3%, однако по прогнозу ЦБ к концу 2019г. рост 1,2–1,7%.
Вероятность реализации инфляционных рисков в краткосрочном периоде (в первом полугодии 2019 г.) в связи с НДС и ростом цен высока.  @MarketOverview

Видимо размер долгов очень связан с уровнем жизни😁 Шутка конечно, но обратите внимание на присутствие на верхних позициях крошечных государств👆 https://bit.ly/2DXGbVc

@MarketOverview

📢 Moodys повысил рейтинг России до инвестиционного уровня

Рейтинговое агентство Moodys повысило рейтинг России с Ba1 до Baa3, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причины: позитивное влияние политики по укреплению государственных финансов и внешних показателей, снижение зависимости страны от внешних шоков, в том числе и санкций.

Основные моменты из пресс-релиза - версия на английском:
- последовательное улучшение рейтинга с февраля 2017 г. свидетельствует об эффективной политике, которая успешно сдерживала экономические последствия двойных шоков - падение цен на нефть и международные санкции;
- вероятное введение новых санкций в ближайшее время не окажет существенного вляния на кредитный профиль страны;
- существует высокая вероятность введения новых санкций со стороны США, в частности запрет американским гражданам и компаниям на покупку (наиболее вероятно) и на владение (небольшая вероятность) российскими облигациями в рублях и в иностранной валюте, эмитентами которых являются Минфин РФ, некоторые государственные банки и нефинансовые компании;
- способность правительства выдерживать внешние шоки с 2015 г. улучшилась;
- валютные резервы ЦБ покрывают 80% внешнего долга (включая прямые инвестиции), в июне 2014 г. этот показатель был на уровне 57%;
- отток капитала, включая чистые платежи по внешнему долгу, усилился, но был покрыт ростом профицита текущего счета из-за роста цен на нефть и усиления показателей ненефтяного экспорта;
- повышение пенсионного возраста позитивно отразится на фискальной политике в связи с увеличением рабочей силы.

Рейтинг Moodys был последним "мусорным" рейтингом России, на текущий момент кредитные рейтинги страны выглядят следующим образом:
Moodys Baa3, прогноз стабильный
S&P  ВВВ-, прогноз стабильный
Fitch ВВВ-, прогноз позитивный

@MarketOverview

📢Banking news

🔻 Находящийся на санации ЦБ Московский Индустриальный Банк (МИнБ) объявил о списании субординированных обязательств. Согласно отчетности за 9 мес. 2018 г. МИнБа (PDF) на его балансе:
- субординированные депозиты 2 млрд руб;
- субординированные облигации 3,125 млрд руб (срок погашения 2020 г., ставка 15,5% годовых)
В декабре 2015 г. АСВ выдало 5 субординированных займов на общую сумму 6,3 млрд руб в виде ОФЗ
"Кому я должен - всем прощаю" - девиз санации крупных банков
🔸Банк ВТБ увеличил долю в банке Возрождение с 85% до 96,3% в рамках выставленной оферты миноритарным акционерам, теперь ВТБ имеет право на принудительный выкуп оставшихся акций.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг РНКО Платежный центр (Новосибирск) без подтверждения, ранее действовал рейтинг на уровне ruA, прогноз стабильный.
причины: истечение срока и отсутствие у агентства информации для продления
РНКО Платежный центр является оператором и расчетным центром платежной системы Золотая Корона и выходит в группу Центр Финансовых Технологий.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Пермь на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: корпоративный и розничный кредитный портфель стагнирует с 2015 г., узкая клиентская база заёмщиков (65 юр. лиц и ИП, 105 физ. лиц), 1 офис, чистые процентные и комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности на 115%, в долгосрочной перспективе при уменьшении кредитного портфеля и роста доли проблемных ссуд размер размер дохода будет снижаться, 49% активов - средства на низкодоходных депозитах в ЦБ
Агентство отмечает регулятивные риски, которые связаны с операциями по счетам компаний,  преимущественно работающих в сфере торговли, и с пониженными требованиями к документальному подтверждению операций по снятию наличных со счетов ИП.

@MarketOverview

Инвесторы "переключились" на развивающиеся рынки, пополнив их с 2 января на рекордные 36 млрд. долларов только покупкой облигаций.
От США ждут смягчения в планах по повышению ставки и готовятся к тому, что нельзя называть😏 @VF

@MarketOverview

Из этой простейшей диаграммы можно сделать потрясающе противоречивые выводы о том, что просиходит.
1️⃣Наверное стали меньше сберегать, потому что появилась стабильность и можно смело брать кредиты на все прекрасные потребности.
2️⃣Наверное стали меньше сберегать, потому что просто нечего (и данные по росту кредитования говорит не об удовлетворении потребности в повышении уровня и качества жизни)
Все ответы вокруг нас🤔
Спасибо за данные и оформление РБК и Росстату

@MarketOverview

🇻🇪PDVSA подставляет Газпромбанк под удар

Попавшая под американские санкции государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA уведомила своих партнеров в совместных предприятиях о переводе расчетов в долларах США и евро на счета в российском Газпромбанке (Reuters). Напомню, 28 января 2019 г. США ввели SDN-санкции против PDVSA и заблокировали на счетах около $7 млрд, перевод расчетов в Газпромбанк череват для него аналогичным вводом санкций и блокировкой его средств на коррсчетах американских и европейских банков (в США - Citibank, в Европе дочерний Bank GPB International).
Позже Газпромбанк заявил, что PDVSA "не открывала новые счета и банк не планирует их открывать", однако ответ банка сформулирован таким образом, что подразумевается наличие старых счетов, которыми может воспользоваться PDVSA. Газпромбанк либо может отказаться от обслуживания операций PDVSA, либо может договориться с США о переводе денег на специальный заблокированный счет, который ранее был предложен американской компании Citgo для проведения операций в совместном предприятии с PDVSA.

Потенциальный риск проведения операций Газпромбанком на фоне раскрытой взятки в $5 млн от "некого русского банка и францезской нефтяной компании" (очень подходит Perenco и Газпромбанк) экс-директору по финансовому планированию PDVSA Абрааму Ортего увеличивает репутационные риски российского банка.

Сразу после ввода санкций против PDVSA Роснефть объявила о помощи - российская компания решила поставлять "жизненно важные нефтепродукты". До ввода санкций Венесуэла закупала у США 120 тыс. барр легкой нефти и смешивала со своей тяжелой нефтью для того, чтобы отправить её по трубопроводам к портам для дальнейшего экспорта. Американские поставки были приостановлены, по сути Роснефть заместила американские компании - в обмен на ту же самую нефть. Бартерные отношения могут на время облегчить судьбу PDVSA, однако подобный товарооборот очень негативно скажется на финансовом состоянии нефтяной компании.

@MarketOverview

Впервые с 2006 года экспорт в Китай превысил импорт из Китая, причем объемы 2006 и 2018 не сопоставимы.
Не сопоставимы и товары, которые участвуют в "обмене". Мы поставляем в основе своей энергоресурсы (топливо, нефть и нефтепродукты составляют практически половину всего экспорта), а Китай нам поставляет мобильные телефоны, комплектующие для компьютеров и запчасти для авто. Вот такой бизнес развивающихся стран😏 https://bit.ly/2GxZS7O

@MarketOverview

ЦБ завершил 8 февраля внеплановую тематическую проверку Еврофинанс Моснарбанка (Москва). Банк принадлежит на 49,99% Правительству Венесуэлы и по 25%+ Газпромбанку и банку ВТБ.
По информации Bloomberg Правительство Венесуэлы использует Еврофинанс Моснарбанк в, чтобы обходить американские санкции, обратите внимание на количество существенных сделок и на гигантские обороты по балансу. Банк в том числе осуществляет обмен СКВ (евро, юани) на боливары.
ВТБ и ГПБ с прошлого года пытаются продать свои доли в банке, а в свете последних событий (PDVSA подставляет Газпромбанк под удар) Венесуэла может использовать Еврофинанс Моснарбанк, как свой расчетный центр.

📢Banking news

🔻В Санкт-Петербурге вчера прошло 20 обысков по факту незаконной банковской деятельности (в частности "обнал"), в том числе и в петербургском офисе Примсоцбанка (Владивосток), расположенного на ул. Садовой, 40, изъяты документы по внешне-экономической деятельности.
По версии Фонтанки организатор схемы по обналу и выводу денег зарубеж - 55-летний Владислав Рейн.
🔸Верховный Суд РФ при рассмотрении дела о покупке Совкомбанком акций банка Пойдём обратил внимание на 3 пункта:
- закрытая форма торгов не может иметь отношения к покупке акций банка, несмотря на необходимость получения разрешения ЦБ на покупку долей от 10%;
- короткий срок подачи заявок - полтора дня;
- косвенная заинтересованность оператора электронной площадки торгов и АСВ
Некоторые кредиторы Пробизнесбанка (лицензия отозвана в 2015 г.), в банковскую группу которого входил банк Пойдём, оспаривают проведенные АСВ торги и требования других кредиторов, которые были (по их мнению) незаконно или с нарушениями включены в конкурсную массу.
Появился шанс на отмену торгов, а также удар по репутации АСВ как конкурсного управляющего.
🔸АФК Система продала пакет 38,344% акций МТС-Банка голландской компании Mobile TeleSystems B.V., входящей в холдинг МТС. Доля Mobile TeleSystems B.V. в банке выросла с 55,147% до 94,73%.
🔸Осенью 2018 г. мы писали о корпоративном споре между акционерами Кузбассхимбанка (Кемерово). Тогда рассматривалось два дела: А27-19569/2018 - Ольга Апуник и Александр Юган против Сергея Большакова и Юрия Хаблюка, и А27-19570/2018 - Ольга Масленникова и Александр Юган против Петра Загорнова и Сергея Большакова.
По первому делу Арбитражный суд Кемеровской области отказал истцам, признав сделки законными - PDF решение суда.
🔹Moodys повысил рейтинг 12 российских банков: Сбербанк, банк ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Росэксимбанк, Росбанк, ДельтаКредит Банк, РусфинансбанкВЭБ.РФ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Росэксимбанк, Росбанк, ДельтаКредит Банк, Русфинансбанк
причина: повышение рейтинга России

@MarketOverview

📈В январе нерезиденты нарастили свои вложения на 55 млрд. рублей, что стало рекордным объемом с января 2018 года. Структура приобретений разделилась практически пополам между вторичным рынком и аукционом https://bit.ly/2TLJXX9

@MarketOverview

Конечно по оценке ЦБ полностью последствия от повышения НДС для инфляции можно будет оценить не раньше апреля, но по итогам января инфляция уже возросла на 0,7% до 5% https://bit.ly/2BtJge4

@MarketOverview

Как регионы закончили 2018 год. Серым цветом выделены те, кто воспользовался реструктуризацией бюджетных кредитов (которые, кстати, больше не будут выдавать) и ,соответственно, был обязан снижать долговую нагрузку.
Основной статьей поступлений остались доходы от налоговых поступлений, получаемых от продажи сырья, но цены на ресурсы в 2019 вряд ли будут продолжать расти и велик риск снижения объемов досрочного  погашения долгов.
Полная статистика по каждому региону по ссылке https://bit.ly/2GohP9t

@MarketOverview

⚡️Breaking news

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Майкл Калви - председатель совета директоров банка Восточный, сооснователь и управляющий партнер фондов Baring Vostok.
Фонд владеет пакетами акций в банке Восточный, Тинькофф банке, Ренессанс страхование, Европлан, Первое Коллекторское бюро. Сегодня ФСБ проводила обыски в Первом Коллекторском Бюро - возможно задержание связано с этим направлением деятельности.

Вместе с Калви были задержаны другие партнеры Baring Vostok - Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль. На одном из последних заседаний банка Восточный планировалось включить Абгаряна в состав совета директоров.

@MarketOverview

💣UPD: Список задержанных оказался больше - 6 человек!

- Майкл Калви, председатель совета директоров банка Восточный, сооснователь и партнер Baring Vostok, директор Nostrum Oil and Gas (Нидерланды, торгуется на LSE), директор Volga Gaz PLC (Великобритания, LSE), член консультационного совета Kaspi Bank (Казахстан);
- Алексей Кордичев, советник Норвик Банка, бывший председатель правления банка Восточный, представитель Baring Vostok;
- Иван Зюзин, член совета директоров банка Восточный, директор по инвестициям Baring Vostok, член совета директоров НПФ Благосостояние ЭМЭНСИ, страховой компании Резерв;
- Филипп Дельпаль, член совета директоров банка Восточный, Группы Ренессанс Страхование, TCS Group Holding (Кипр, холдинговая компания Тинькофф Банка);
- Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok;
- Максим Владимиров, генеральный директор Первого Коллекторского Бюро.

Все задержанные связаны с Baring Vostok.

@MarketOverview