💣UPD 2 - Baring Vostok опубликовало официальное заявление

Заявление для СМИ: Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.
Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка.

На сайте Мосгорсуда по номеру дела Калви 3/1-0066/2019 можно отслеживать ход процесса.

Активная фаза конфликта между главными акционерами банка Восточный фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном начался в сентябре. Аветисян сменил председателя правления Дмитрия Левина на Вячеслава Арутюняна, Baring Vostok через суд пытался оспорить решение, но всё закончилось мировым соглашением, отзывом исков и назначением на должность предправления Александра Нестеренко.
Банк Восточный нужно срочно докапитализировать, вопрос о предоставлении помощи обсуждается с прошлого года, у Аветисяна есть опцион на покупку акций, но нет денег на капитализацию, Baring Vostok не хочет в одиночку поддерживать банк. Похоже Аветисян задействовал силовой ресурс для решения проблем - очень тревожный звонок для иностранных инвесторов, которые ведут бизнес в России.

@MarketOverview

👮‍♂️Версия следствия: Майкл Калви продал банку Восточный акции Первого Коллекторского Бюро (ПКБ), заведомо зная о наличии у ПКБ долга на 2,5 млрд руб. Долг возник после выдачи кредита самим банком Восточный. Следствие считает, что таким образом произошло хищение этих средств.

Странно, покупка компании с долгом характеризуется как вывод активов - это что-то новенькое (информации пока очень мало). Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пообещал поручиться за Майкла Калви, вероятно понимая потенциальную угрозу инвестиционному климату в России. РФПИ отвечает за привлечение иностранных инвесторов в Россию, участвую в сделках как соинвестор. Цитата Кирилла Дмитриева:
Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний. Сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам.

@MarketOverview

UPD: за что арестовали Майкла Калви и его партнеров:

- показания на сотрудников Baring Vostok дал Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка Восточный, гендиректор ИФК Глобал-Финанс - аффилирован с акционером Аветисяном.
Шерзод Юсупов обратился в ФСБ 7 февраля, до 12 февраля следователи собирали доказательства, по материалам дела ПКБ было продано Восточному, потому что не могло расчитаться по кредиту;
- Майкл Калви продал банку Восточный акции Первого коллекторского бюро (ПКБ) еще в феврале 2017 г. (!);
- по версии следствия Майкл Калви уговорил Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева "вступить с ним в "преступный сговор" и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях."
- за списание долга банк Восточный получил 59,9% International Financial Technology Group (Люксембург).
Во время проведения сделки компания оценивалась в 3 млрд руб, ФСБ оценила активы компании максимум в 600 тыс руб. - сделка была одобрена.
- По итогам отчета за 4 квартала 2018 г. ПКБ имел два облигационных займа на 350 млн руб с погашением 16.01.2019 г. и 1,8 млрд руб с погашением в октябре 2021 г., кредитную линию в банке ВТБ на 500 млн руб.

@MarketOverview

Завершаем пятницу динамикой цены облигаций Первого коллекторского бюро ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 (срок погашения 15.10.2021 г.).
Среди задержанных сегодня по делу "Baring Vostok vs банк Восточный" гендиректор ПКБ Максим Владимиров.
Эксперт РА поместил рейтинг в список "под наблюдением", текущий рейтинг ruA-, прогноз стабильный:
причина: задержание генерального директора компании и менеджмента контролирующего акционера компании, инвестиционного фонда Baring Vostok, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

@MarketOverview

Fitch подтвердил рейтинг России на уровне ВВВ-, прогноз позитивный.

Позитивный фактор для рынка.
@MarketOverview

📢Banking news

🔸В конце января - начале февраля на банк Центр-Инвест (Ростов-на-Дону) обрушились негативные новости: обыски в связи с задержанием одного из топ-менеджеров банка Андрея Роменского и дальнейший негатив, раздутый в телеграм-каналах. Роменского задержали по факту мошенничества со страховкой на 70 млн руб, полученной от РСХБ-Страхование за падеж 616 тысяч кур на Птицефабрике Белокалитвинская, где Роменский работал зам. гендиректора. Параллельно основатель, совладелец и председатель банка Василий Высоков вылетел из Ростова-на-Дону в Великобританию, многие назвали это бегством, однако у него запланированы встречи по Европе + поиски новых инвесторов, согласно принятной 3х летней стратегии банка. Высоков планирует вернуться в Россию в апреле. Банк Центр-Инвест активно продвигает в СМИ своё заявление о непричастности к делу Роменского и о деловых визитах предправления Высокова.
🔸Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и совместного предприятия Petrozamora, опасаясь попадания под вторичные санкции Минфина США. Однако у правительства Венесуэлы в собственности есть еще один российский банк - Еврофинанс Моснарбанк (совместное владение с ГПБ и ВТБ), который может стать буфером между партнерами PDVSA.
🔸Банк ВТБ через ВТБ Пенсионный фонд приобрел 80,01% НПФ Магнит у Сергея Галицкого. НПФ не входил в сделку по покупке одноименного ритейлера, клиентская база НПФ Магнит составляет ~220 тыс. человек. Остальные 20% НПФ принадлежат контролирующему ритейлера Магнит юр. лицу АО Тандер, который контролируется ВТБ. По оценке близких к ВТБ источников размер сделки составил менее 5% активов ~512 млн руб
🔸В Роскомснаббанке (Башкирия) произошли изменения в структуре акционеров:
- Ирик Абдуллин полностью продал свою долю 9,8%
- член совета директоров Ира Латыпова полностью продала свою долю 5,63%;
- Марат Шаймарданов через ООО Арбат увеличил долю с 4,47% до 9,27%;
- Альфир Усманов через ООО Вега увеличил долю с 4,84% до 5,49%;
- Андрей Асанбаев через ООО Интеграл увеличил долю с 4,96% до 9,94%;
- Альбина Кулахметова через ООО Транс-Лизинг увеличила долю с 4,94% до 9,93%;
Таким образом доля группы лиц Председателя правления Флюра Галлямова и его сестры Иры Латыповой уменьшилась с 21,56% до 15,94%.
🔸Альфа-Банк вышел из капитала кипрской инвестиционной компании Alfa Capital Holdings, продав весь пакет 20,1%. Оставшимся пакетом владеет другая холдинговая компания Альфы ABH Financial Ltd. Компании Alfa Capital Holdings принадлежит торговая марка Alfa Forex.

@MarketOverview

Структура доходов банков продолжает меняться, ЧКД (чистые комиссионные доходы) за 5 лет выросло практически на 0,3%, что говорит о том, что банки продолжат наращивать доходы от безрисковых комиссиях от страховых, сервисных и РКО услуг https://bit.ly/2V0ZL8P

@MarketOverview

🖌 Хроники дела над Майклом Келви и Ко.

Судья полностью игнорирует адвокатов, предпочитая во время их выступления рисовать на полях. Все доводы обвинения принимаются, несмотря на огромное количество процессуальных нарушений. Самый яркий эпизод:

Следователь заявляет о необходимости приобщить к делу справку ОРМ, которая представляет из себя текст из нескольких абзацев. Из справки следует, что Филипп Дельпаль через подставные компании вывел украденные средства в офшоры. Какие офшоры, какие средства, через какие фирмы - этой информации справка не содержит. Могли бы просто написать «Филипп Дельпаль - вор, надо его посадить». Судья приобщает ее к делу, хотя не было ни постановления о проведении ОРМ, о рассекречивании, нет документально зафиксированных результатов ОРМ и т.д.

Исходя из этого, а также из заявления Пескова о том, что дело Келви и Ко «не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства», можно быть уверенным - ситуация будет развиваться по крайне суровому сценарию, а инвестиционный климат России будет закатан в бетон «суверенной демократии».

Самое веселое, что главный заявитель член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов отрицает связь между корпоративным конфликтом и обращением к силовикам. В то же время, ключевая справка, которая и легла в основу дела - оценка люксембургской IFTG в 600 тыс. рублей была проведена PwC по заказу Finvison, принадлежащей Артему Аветисяну. В PwC отказываются что-то комментировать, а из материалов дела пропало упоминание аудиторов (тогда чья справка-то?). Как Аветисяну удается организовывать такие истории? Об этом нам хорошо рассказывает инфографика от Forbes.

Сравнение размера поступающих госсредств в банки в 2018 году к 2017.
Традиционно максимум средств хранится в ВТБ, но обратите внимания на падение в 33%, что особенно видно на фоне роста всех остальных участников топ-10 (за исключением татарстанского АК Барса).
Вообще эти деньги банкам не так интересны, ведь их нельзя использовать для бизнеса напрямую (краткие сроки + плавающая ставка) и, в первую очередь, они идут в учет при хеджировании и поддержании ликвидности, поэтому спрос на них высок у "нуждающихся" в покрытии этих потребностей @РеальноеВремя

@MarketOverview

Несмотря на "пройденный пик"  показателя просроченной задолженности в 2015-2016 годах, показатель все еще высок и составляет 20,5% от общего объема выданных "потребов". Даже к 1 кварталу 2017 году падение абсолютно несзначительное (-0,1%) @НБКИ

@MarketOverview

⚡️Завтра 20 февраля Банк России провести совместную встречу с акционерами банка Восточный основателем Baring Vostok Майклом Калви и Артемом Аветисяном. Возможно участие главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - источники РБК.

Ситуацию вокруг ареста Майкла Калви и его коллег по Baring Vostok обрастает новостями и фактами как снежный ком. Многие публичные лица, общественные организации, чиновники возмущены задержанием Калви и мерой пресечения, вероятно и сам Аветисян не ожидал такой реакции бизнес-элит. Россия уже получила ухудшение инвестиционного климата, апогеем конфликта будут потенциальные экономические санкции, только в этом случае Аветисян получит полный контроль над банком.

@MarketOverview

⚡️В центральном офисе Нижневолжского коммерческого банке (НВКбанк, Саратов) ФСБ провела обыски с выемкой документов. Пока неизвестно по какой причине проводились обыски: в отношении самого банка или клиентов.
По информации "Свободных новостей", выемка документов производилась по 5-6 юр. лицам, обыски не связаны с деятельностью банка.
20% банка принадлежат председателю набсобвета Владиславу Бурову, который может являться аффилированным лицом спикера ГосДумы Вячеслава Володина. У Бурова и Володина ранее в собственности находилась общая группа Букет. На прошлой неделе в предприятиях пищевого холдинга Бурова Солнечные продукты прошли обыски, возможно, это продолжение мероприятий в НВКБанке.
Подробнее про аффилированность Бурова и Володина - непроверенная информация

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Газпромбанк (ГПБ) продал все 78,49% золотодобывающего АО Васильевский рудник: 44,49% ГПБ владел через Hitred Consultants Ltd (Кипр) и 34% напрямую. Последняя консолидация пакета была в мае 2018 г.. Покупатель неизвестен.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург) с ruB до ruCCC, прогноз изменен со стабильного на негативный.
причина: за 4 мес. капитал значительно сократился с 1,45 млрд руб до 861 млн руб. из-за 100% резервирования потерянных средств в МБСП, убыток в 2018 г. составил 358,7 млн руб., доля ссуд III-V категорий качества 47%, просрочка по кредитам юр. лицам и ИП 37,4%
Рейтинг на уровне ruCCC означает, что существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
В октябре 2018 г. 400 млн руб (27,6% капитала банка) было размещено на МБК в Международном Банке Санкт-Петербурга (МБСП), но ЦБ отозвал лицензию у МБСП - зависшие деньги отразились на капитале банка.
🔸После подозрения в отмывании денег через эстонское подразделение Danske Bank (Дания) объявил об уходе с рынков Эстонии, Латвии, Литвы и России. Российского подразделение Данске банк не занимается привлечением вкладов от физ. лиц. Возможна продажа банка в рынок.
🔸Банк Спутник (Самара) снова примет безвозмездный вклад в имущество организации от пока неназванного акционера. В августе 2018 г. аналогичную безвозмездную помощь оказывал акционер Николай Тарасенко (10%).
В 2018 г. в банк трижды приходила внеплановая проверка ЦБ (последняя в декабре). В последнее время акционеры размывают доли до менее 10%, один из акционеров Евгений Ростовцев был отмечен "черной меткой" за подозрения в обнале  Маст-Банка (лицензия отозвана 24.06.2015 г.), помимо него в банке работают еще два репутационных менеджера - история подробнее. А летом прошла странная смена акционеров, которой банк раскрыл информацию с большим лагом.
🔹Бест Эффортс Банк (Москва) увеличил долю в ПАО Санкт-Петербургская Биржа с 12,3035% до 19,5%

@MarketOverview

Рейтинг банков по объему выданных кредитов МСБ в 2018 году. Тройка лидеров с 2017 года не изменилась (хотя и серьезно нарастили объемы), а вот 4 место занял "Альфа-Банк", показав прирост объема выдач на 101% https://bit.ly/2DXDyBP

@MarketOverview

По состоянию на конец 1 полугодия 2018 года количество ИИС составило 367,6 тысяч счетов (на конец 2017 года - 301 тысяча счетов). Средний счета так же показал рост и составляет 198,8 тысяч рублей (на конец 2017 года - 170,1 тысяч рублей) @ЦБ

@MarketOverview

Основной объем несанкционированных операций по платежным картам приходится все так же на Интернет и устройства мобильной связи, но рост таких операций в организациях и АТМ (+31,9% к 2017) нельзя игнорировать и их рост говорит  о том, что работа требуется не только в части повышения фин. грамотности, но и решения "технических" несовершенств @ФинЦЕРТ

@MarketOverview

Средний размер лимита по кредитным картам в 4 квартале 2018 году достиг максимума с начала года. Рост связан со снижением уровня просроченной задолженности, который позволил увеличить средний лимит и повышению аппетита банков к этому инструменту https://bit.ly/2XhfRgo

@MarketOverview

📢Banking news

🔻S&P поместил рейтинг Первого Коллекторского Бюро (ПКБ) на пересмотр, прогноз развивающийся.
причина: арест ген.директора Максима Владимирова и топ-менеджеров ключевого акционера фонда  Baring Vostok, включая Майкла Калви, в связи с корпоративным спором между акционерами банка Восточный
На Московской бирже торгуется облигация ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0, в день ареста акционеров Baring Vostok номинал бумаги опускался с 101% до 85%, сейчас бумага торгуется на уровне 96,8%.
🔻Эксперт РА отозвал рейтинг Руна-банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB+,  прогноз стабильный.
причина: отсутствие у агентства информации об актуализации
Месяц назад был задержан член совета директоров и акционер банка Сергей Можаев по подозрению в мошенничестве и незаконной банковской деятельности:  Можаев получил от клиентов 50 млн руб, из которых 10 млн руб перевел на счета аффилированных компаний и присвоил себе. В офисе банка был проведен обыск.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Снежинский (Челябинск), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
причина: истечение срока и отказ от актуализации
Год назад агентство понизило рейтинг банка из-за ухудшения качества активов, значительной доли пролонгации ссуд и высокой доли просрочки.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB-.
причина: диверсификация бизнеса при сохранении основных финансовых показателей
🔹S&P повысил рейтинг Цеснабанка (Казахстан) с SD (выборочный дефолт) до В-/В, прогноз стабильный.
причина: казахстанская компания АО First Heartland Securities приобрела 99,8% акций банка, увеличила капитал банка на 70 млрд тенге, Фонд проблемных кредитов выкупил у банка кредиты по балансовой стоимости на 604 млрд тенге
В России у банка работает дочерний Плюс Банк, который аналогично находится в плачевном состоянии.

@MarketOverview

Золото на макисмумах👨‍🏫"Тихая гавань" в очередной раз доказывает свою состоятельность в сложные времена, а ЦБ РФ пожинает плоды (в 2018 году купив больше остальных ЦБ этого металла)

@MarketOverview

📈 ТОП-20 российских компаний по капитализации на Московской бирже. Попробуйте найти лидера роста.

@MarketOverview