Ух как наглядно демонстрируют результаты опросов с 2014 года в чем россияне планируют хранить свои сбережения😁
Рубль конечно лидирует и сейчас, но "к провалу" близок.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️ПУТИН: с 2021 года вводится прогрессивная шкала налогообложения. Богатые будут платить налог по ставке выше - 15% - для тех, чей доход превышает 5 млн руб в год
- налог будет взиматься только с суммы превышения 5 млн руб;
- средства будут направлены на лечение детей

@MarketOverview

🏡 Путин: льготная ипотека будет распространяться на жилье до 6 млн руб, в крупных агломерациях - до 12 млн руб (ранее было 3 и 6 млн руб). Сейчас льготная ипотека выдается на новое жилье по ставке 6,5% @MarketOverview

👩🏻‍💻Путин: налоговый манёвр для IT-компаний - бессрочно
- ставка страховых взносов снижена с 14% до 7,6%
- налог на прибыль снижен с 20% до 3%

Всем срочно открывать IT-компании!

@MarketOverview

После слов Путина о снижение налоговой нагрузки для IT-компаний акции Яндекса обновляют исторический максимум, в моменте они достигали отметки 3444,8

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Клиенты банка ВТБ стали массово жаловаться на подключение банковской программы реструктуризации ипотеки вместо предусмотренной 106-ФЗ госпрограммы. Вместо увеличения срока на 3-4 месяца ипотека по реструктуризации от банка увеличивалась на 3-4 года, из-за значительного увеличения срока переплаты некоторых клиентов вырастают более чем на 2 млн руб. Клиенты увтерждают, что по телефону им заявляют об отсрочке на несколько месяцев, а в итоге получают другой график платежей. Банк индивидуально идет на встречу недовольным клиентам и возвращает прежний график, но обязывает внести пропущенные платежи.
🔸УФАС Москвы рассмотрит жалобу клиента ОТП Банка на рекламу. Банк обещал 10% кэшбека до 20 февраля на покупку не менее, чем на 3,9 тыс. руб, однако в рекламе отсутствовали полные условия: выплата кэшбека была меньше, срок был больше на один день, были ограничения на категории покупок (некоторые МСС-коды транзакции в исключениях)
Если факт нарушения будет признан, ФАС может наложить штраф на банк до 500 тыс. руб
🔸УФАС Коми вынесло решение о ненадлежащей рекламе услуг Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР, Екатеринбург). УБРиР привлек для маркетингового обзвона компанию Инфо-контент, передал базу контактов и скрипт для звонка. Один из абонентов, получивший звонок с предложением, не давал согласия на получение рекламы и пожаловался в ФАС. Антимонопольщики посчитали компанию-исполнитель и банк рекламораспространителями, обе стороны получили предписание о прекращении нарушений.
🔸Сбербанк принял предложения Яндекса, согласно которому
- Сбер продает Яндексу 45% Yandex.Market B.V. - это бренды Яндекс.Маркет, Беру, Суперчек и другие. Сумма сделки 42 млрд руб;
- Яндекс продает Сберу 25%+1 руб Яндекс.Деньги. Сумма сделки 2,4 млрд руб.
Яндекс планирует размещение до 5% акций класса А на $800 млн:
- пакет на $600 млн будет выкуплен банком ВТБ, компанией Millhouse Романа Абрамовича и инвесткомпанией Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова;
- пакет на $200 млн будет продан по ускоренной подписке;
новым акционерам запрещено продавать акции в течение двух лет и доводить доли больше 3,99%
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Руснарбанка (Москва) с ruBBB- до ruВBB, прогноз стабильный.
причина: приобретение контрольного пакета банком МКБ

@MarketOverview

🔜Путин: тезисно по нововведениям

Собрали в единый список все  нововведения, которые анонсировал Владимир Путин в прямом обращении на этой неделе:

Налоги
● с 2021 года повышение НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает более 5 млн руб в год, повышенным налогом будет облагаться только сумма превышения;
● полученные от повышенного НДФЛ доходы (около 60 млрд руб) будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств и проведение высокотехнологичных операций;
● налоговый манёвр для IT-компаний будет бессрочным: ставка страховых взносов снижена с 14% до 7,6%, налог на прибыль снижен с 20% до 3%;
● владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) смогут выбрать оплату налога по упрощенной схеме - фиксированная сумма 5 млн руб

Кредиты
● льготная ипотека будет распространяться на жилье до 6 млн руб, в крупных агломерациях - до 12 млн руб (ранее было 3 и 6 млн руб). Сейчас льготная ипотека выдается на новое жилье по ставке 6,5%;
● с 1 июля 2020 режим самозанятых вводится по всей стране (ранее режим работал только в 23 регионах);
● возраст для регистрации статуса самозанятого снижен с 18 до 16 лет, несовершеннолетние самозанятые смогут воспользоваться налоговым вычетом в 2020 - налоговый капитал - в размере МРОТ 12130 руб

Социальные выплаты
● в июле будет дополнительная выплата 10 тыс. руб на каждого ребенка от 0 до 16 лет. Если семья ранее получала выплату, то июльская поддержка придет автоматически;
● семьи, где один или оба родителя потеряли работу, продолжат получать выплату по 3 тыс. руб на каждого несовершеннолетнего ребенка в июле и в августе;
● стимулирующие выплаты врачам, контактирующим с больными коронавирусом, будут продлены на июль и август, выплаты будут учитываться при расчете отпускных (увеличивается база), аналогично и для сотрудников социальных учреждений (детских интернатов, домов престарелых);

Другое
● регионы получат +100 млрд руб финансовой помощи (ранее 200 млрд руб) для компенсации расходов на борьбу с коронавирусом;
● на 2-процентные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям будет выделено +100 млрд руб;
● регионы, которые строят дороги качественно и с опережением графика, получат +100 млрд руб на обновление дорожной сети

@MarketOverview

Первые весточки смягчения предварительных жестких (возможно даже панических) прогнозов от МВФ.
Пересмотру подверглись прогнозы цен на нефть в 2020/ 2021 году и достаточно серьезно:
2020 год 📈36,18 долл./барр. (ранее 34,8 долл./барр.)
2021 год 📈37,54 долл./барр. (ранее 36,4 долл./барр.)
Любо-дорого смотреть пока не вспомнишь о ценах 2019 года (61,39 долл./барр.)😏

@MarketOverview

Рекордное значение Food Index (отношение затрат домохозяйств на продукты в структуре всех трат) в апреле 2020 (46%) осталось позади и май уже отметился снижением до 42%, но стабилизация показателя займет много времени и до показателя 2018 года мы вряд ли дойдем даже в 2021 году.
Напомню зачем мы вообще на этот индекс смотрим. Есть утвержденная корреляция  с уровнем жизни, а шкала уровня жизни выглядит так:
50%-60% - низкий, едва удовлетворены потребности;
40%-50% - ниже среднего, удовлетворены основные потребности;
30%-40% - средний, сравнительно обеспеченное население;
20%-30% - выше среднего, обеспеченное общество;
20% и меньше – высокий, богатое общество.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Кошелев (Самара) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB+, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации, отсутствие достаточной информации для продления
🔸Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию банка ВТБ об отмене санкций, под которые банк попал из-за событий на Украине в 2014 году. ВТБ оспаривал решение суда первой инстанции по трем причинам:
- неверная оценка  банка как "крупнейшей российской кредитной организации, 50% которой находится в государственной собственности;
- включение ВТБ в санкционный список соответствует целям и задачам закона о санкциях;
- нарушение права на уважение собственности и ведение предпринимательской деятельности
С 2014 года под секторальными санкциями находятся еще 4 квазигосударственных банка Сбербанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк и Газпромбанк. Все банки, кроме РСХБ, обращались с апелляцией в суд, но получили отказы
🔸В структуре владельцев Камского Коммерческого банка (Наб. Челны, Татарстан, Камкомбанк) произошли существенные изменения. Члены Набсовета Рустем Миргалимов 31,11% и Рамиль Курамшин 21,32% продали свои доли самому банку, таким образом владеющий пакетом 39,99% Зуфар Гараев стал контролировать полностью банк.
🔸После присоединения банка Реалист (лицензия отозвана в мае 2020) к Байкалинвестбанку структура акционеров последнего изменилась. Компания ООО Бюрократ увеличила долю с 28% до 90%. Бюрократом владеют три физ. лица Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и председатель совета директоров банка Олег Карчев. Ранее АКРА сообщала, что Карчев имеет отрицательное мнение о его деловой репутации. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.

@MarketOverview

Серьезных изменений среднесрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков (Интерфакс, Bloomberg, Thomson Reuters) не претерпели, сохранившись на уровне возле 4%🤔
В тоже время сам ЦБ строит прогнозы опираясь на вполне реалистичный коридор 3,8-4,8% и ближе к верхней планке инфляцию можно ожидать к концу года (конечно при условии, что сейчас уже стабилизация)😏

@MarketOverview

Налоговые и неналоговые доходы (ННД) регионов на фоне пандемии и снижения цен на сырье упали за январь-апрель на 6,5%. Судя по тому, что за первые три месяца ННД вырослина 8,1%, то основной удар пришелся на апрель - снижение коснулось 2/3 регионов. Больше всех пострадали  Республика Хакасия (-37,8 %) и Кемеровская область (-32,3 %).
Про Хакасию мы уже писали - региональное заксобрание обратилось к Госдуме, Правительсту РФ и Президенту за помощью. Писали про Костромскую область, вероятно следующим регионом будет Кемерово.
На сегодняшний день в обращении находится облигации Кемеровской области на 9 млрд руб с погашением в 2024 году

@marketoverview

📢Banking news

🔻В ночь с сб на вс произошел сбой в работе систем Альфа-Банка, клиенты не могли войти в мобильное приложение и совершить операции, не работала оплата по картам, клиенты не могли снять деньги в банкоматах.
Это шестой сбой в системе банка с начала года, последний сбой был в начале июня, тогда некорректно отображались остатки по счетам.
Альфа-Банк признал наличие технического сбоя, проблемы были из-за обновления программного обеспечения
🔸Судостроительный комплекс Звезда подал иск в арбитраж на банк Восточный на сумму 636,9 млн руб. Пока нет информации по сути иска, в качестве третьего лица указана компания ООО Уфанефтемаш.
В июне 2019 Уфанефтемаш получил контракт на строительство пароводяной газомазутной котельной для СК Звезда стоимостью 934,69 млн руб. В декабре 2019 в Уфанефтемаше начались проблемы с выплатой зарплат, работники устроили забастовку и объявили голодовку. Судя по количеству дел картотеке арбитража, можно сказать, что у компании Уфанефтемаш серьёзные проблемы. А банк Восточный в деле с СК Звезда вероятно выдал Уфанефтемашу банковскую гарантию, по которой сейчас и будет нести ответственность.
🔸Moodys поместило рейтинг банка Московское Ипотечное Агентство (МИА банк) на пересмотр с возможностью понижения, рейтинг подтвержден на уровне Ba3.
причина: ожидаемое присоединение МИА Банка к банку Солидарность
Санатор банка Солидарность компания АО Зарубежэнергопроект купила у правительства Москвы МИА Банк. Аналитики Moodys ожидают более слабые показатели объединенного банка, чем были ранее у МИА
Это первые рейтинг банка от Moodys с конца апреля. Вероятно агентство взяло паузу на время коронавируса, теперь стоит ожидать череду рейтинговых действий.
🔸Из-за снижения капитала Плюс Банк конвертирует субординированные займ в акции, таким образом ожидается допэмиссия и увеличение уставного капитала. Единственный акционерказахстанский Jýsan Bank сохранит контроль над банком.

@MarketOverview

Центральный телеграф объявил о беспрецедентных дивидендах 40%. По результатам 2019 года
– по привилегированным акциям (оа) 11 рублей 83 копейки на одну акцию;
– по обыкновенным акциям (ап) 11 рублей 83 копейки на одну акцию;
Дата отсечки: 10 августа 2020 года

Цена акций на 10:30 мск: оа 30.15₽ (рост +37.67%), ап: 25.78₽ (рост +37.27%)

@MarketOverview

Cовкомбанк впервые в России запускает беспроцентную рассрочку на подержанные автомобили по карте «Халва». Ранее беспроцентную рассрочку по «Халве» банк обкатал с корейским автопроизводителем Huyndai. В Московском регионе первым к программе «Авторассрочка» подключился один из крупнейших дилеров – «Авилон». В салонах автодилера можно будет приобрести любые подержанные автомобили без переплат и комиссий сроком до 12 месяцев. Максимальный размер рассрочки – 4,9 млн рублей. Для оформления беспроцентной рассрочки заемщикам необходимо оформить ОСАГО+КАСКО в любой страховой компании, а также каждый месяц совершать не менее 10 покупок собственными или заемными средствами по карте «Халва» на общую сумму не менее 10 000 рублей. Из документов заемщику нужен только паспорт, банк примет решение в течение часа.

@MarketOverview

Средний размер потребительского кредита в мае 2020 существенно снизился после рекордных значений апреля (242,4 тыс. руб.) сразу на 11,6% до 214,2 тыс. руб.
Выводы из этих цифр можно сделать положительные, ведь в апреле, при серьезнейшем спаде оформления "потребов" в целом, банки серьезно "закрутили гайки" одобрениям не зарплатным и клиентам с низким кредитным рейтингом, что повысило среднюю сумму потребительского кредита. Снижение говорит о том, что банки начинают вновь обращать свое внимание на клиентов "с улицы".

@MarketOverview

Впервые за 7 месяцев банки не распродают, а покупают драг. металлы. Конечно рост (объем в 79,57 тонн в золотом эквиваленте) достаточно символический +5,3% к апрелю 2020, но предпосылки в виде второй волны эпидемии и ухудшение экономической ситуации, делают переориентирование банков "на покупки" достаточно логичным.

@MarketOverview

🅱️ЦБ вынес предписание управляющей компании банка Восточный

ЦБ вынес предписание главному акционеру ООО УК Восточный Капитал - банку Восточный - в связи с выявлением факта несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям. ЦБ не раскрывает конкретную причину наложения предписания.
ООО УК Восточный Капитал - небольшая компания, под управлением которой находится два открытых ПИФа "Инвестиции" и "Сбалансированный", основную долю портфеля которых составляют ОФЗ и корпоративных облигаций на 26 млн руб. Паи двух фондов Восточный реализует через свою сеть банковских офисов клиентам. Право голоса банка Восточный в УК Восточный капитал ограничено 10%, но банк продолжить контролировать управляющую компанию в прежнем режиме, так как является единственным собственником

После завершения карантинных месяцев в арбитраже стали появляться иски на крупные суммы, получившие банковские гарантии Восточного компании-подрядчики стали нарушать сроки и испытывать финансовые проблемы, возникают вопросы к качеству гарантийного портфеля:
- Судостроительный комплекс Звезда подал иск на 934,69 млн руб (строительство пароводяной газомазутной котельной);
- ФГКУ Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации на 270 млн руб (реставрация скульптуры Родина-Мать)
Ранее Уралвагонзавод подавал два иска к банку Восточный на 205,9 млн руб и 217 млн руб, по решению суда банк выплатил около 2 млн руб. Текущие иски вряд ли будут удовлетворяться в полном объёме, банк заплатит приличные штрафы, но их наличие несет существенные репутационные риски. Собственникам долей ПИФов не стоит волноваться, проблемы акционера не повлияют на их вложения, так как права собственности закреплены 156-ФЗ Об инвестиционных фондах.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Клиенты Россельхозбанка стали массово жаловаться на одностороннее изменение правил начисления кэшбека за операции. Банк с сентября 2019 года исправно начислял 10% кэшбек за транзакции в повышенных категориях по картам, но не более 2000 руб в месяц, в повышенные категории входило пополнение телефона (mcc 4814). 29 июня по итогам расходов в мае клиентам пришел кэшбек в размере 1% (~200 руб). Оказывается, 26 июня банк в одностороннем порядке поменял правила задним числом, добавив в исключения операции mcc 4814. Недовольные клиенты оставили более 150 негативных отзывов в народном на банки.ру, РСХБ пока отписывается, что все обращения находятся в процессе рассмотрения.
По информации канала Дайджест ББ случаи с односторонней отменой начисления кэшбека не в новинку, ранее Азиатско-Тихоокеанский Банк и Мегафон Банк изменили условия задним числом и не выплатили кэшбек, в декабре платежная система Мир отказалась платить кэшбек по mcc 4812
🔸Арбитражный суд взыскал с Тендер-Банка (Москва) 318 млн руб по банковской гарантии, выданной компании ЗАО Экрос-инжиниринг. Истец компания-разработчик ГЛОНАСС АО Российские Космические Системы расторг контракт с Экрос-инжиниринг  и предъявил права требования к банку.
Предмет иска не уточняется
🔸Заубер Банк (Санкт-Петербург) продал кредитный портфель банку Союз (Москва) на сумму 950 млн руб.  В прошлом году Заубер банк активно продавал портфели розничных и автокредитов банку Александровский (7 сделок), Примсоцбанку, банку Вологжанин, Союз и другим компаниям - за 4 года было заключено более 20 договоров цессии.
В рамках последней цессии банк вероятно продавал портфель розничных кредитов , так как у банка больше нет других кредитов. С начала года банк держит большую сумму в наличных деньгах - более 2,3 млрд руб.
🔹Банк Возрождение выполнил требование ФАС по раскрытию полной информации по начислению процентов по вкладам Комфортный плюс и Комфортный плюс (для пенсионеров) с плавающей процентной ставкой. В мае банк получил предупреждение антимонопольщиков за ввод в заблуждение вкладчиков. Банк оформлял договоры вклада с плавающей процентной ставкой на едином шаблоне договора, в котором анонсировалась фиксированная процентная ставка, а условия начисления процентов на дополнительные взносы были указаны в других документах. ФАС считает, что у клиентов могло возникнуть ложное ощущение о применении единой фиксированной ставки на все взносы клиента, поэтому банк мог злоупотреблять доверием клиентов.
Что сделал банк: разместил информацию на сайте с акцентом на схему начисления процентов и разослал сообщения клиентам (вероятно SMS)

@MarketOverview

Уровень безработицы в мае 2020 г. вырос до 6,1% (+0,3 млн. человек), что ожидаемо на фоне серьезного снижения потребности предприятий в рабочей силе.
Интересно, что если посмотреть на рост не количества безработных, а на рост количества обращений  (+0,9 млн. человек) в службы занятости,  то на ум невольно приходит связь разности этих значений с увеличением максимального размера пособия по  безработице до  1 МРОТ (12,1  тыс. руб.) + упрощенем системы проверки данных заявителей для получения пособия🤔

@MarketOverview