🔬 IPO Kronos Bio

Еще одно биотех размещение, в котором я собираюсь участвовать.

Компания занимается лечением раковых заболеваний и в 2021 году планирует начать испытания (фаза 2/3) препарата.  Сообщается, что их препарат энтосплетиниб успешно тестируется на пациентах с лейкозом.

Факты:
Рынок: Мировой рынок лекарств от лейкимии в 2019 оценивается в 12.3 млрд. долларов., ожидается рост расходов на лечение рака в мире.
Не получено одобрение FDA
Риски: высокие.
Капитализация: $ 950 млн.;
Диапазон цен размещения: $16-18.
Дата приема заявок: до 08.10.20 19-00.

​​RU IPO

🛳На днях прошло большое и нашумевшее IPO в РФ - Совкомфлот.

К сожалению, данное размещение пока разочаровывает инвесторов. Открытие по 105 рублей, сейчас стоит чуть выше 100 рублей. А доходила бумага ниже 92 рублей в первый день торгов.

Хочется выразить надежду, что русские ipo в будущем будут давать возможность зарабатывать на этом.

Как вариант для андеррайтеров и самого эмитента - немного занижать цену айпио, чтобы бумага выстреливала хотя бы на 5 -10 процентов в первые дни, ну и плюс локап период было бы неплохо ввести, чтобы дяди с большим объемом не продавали в рынок свои бумаги в первый же день торгов.

Все эти вещи нужно не придумывать заново, а позаимствовать с других рынков, все же прозрачно.. Могу, конечно, ошибаться, везде есть своя специфика.
Кроме того, бумага еще может показать результат.
Много лет назад Facebook тоже показывал очень плохую динамику на IPO, а после этого ушел многократно вверх.

▶️1й день торгов трех IPO

Сегодня начали торговаться акции:
Kronos Bio (KRON) - размещение по 19$
Shattuck Labs (STTK) - размещение по 17$
Spruce Biosciences(SPRB) - размещение по 15$

Графики находятся ниже. Все бумаги в плюсе.

​​🛸В космос

Открывая не самые известные акции для инвестирования, хочу рассказать сегодня об одной очень интересной компании.

Космос был последней границей для путешественников и, возможно, последней границей для инвесторов. Один из способов взглянуть на космическую экономику в ближайшие десятилетия - это потребительский спрос на космические полеты, который сможет удовлетворить компания Virgin Galactic (тикер SPCE).

Создана в 2004 году и входит в Virgin Group. Заявленная деятельность - туристические суборбитальные полёты и запуск искусственных спутников.
Основатель — известный британский предприниматель Ричард Брэнсон.
Компания планирует осенью тестовый полет в космос с участием двух пилотов, затем — еще один с четырьмя людьми на борту. Если оба испытания пройдут успешно, то в начале 2021 года компания планирует отправить основателя Ричарда Брэнсона, прежде чем начнет принимать клиентов на борт.

По состоянию на 30 июля 2020 г. были внесены депозиты от 600 клиентов на короткий космический полет, который стоит 250 000 долларов.
Соглашение с NASA и партнерские отношения с Boeing и Rolls-Royce являются серьезной поддержкой компании.
На текущий момент компания убыточна.

Ценность Virgin Galactic заключается в том, что она пытается войти в новую отрасль. Стоимость компании основана на будущих ожиданиях, а не на фундаментальных принципах. Но, возможно, мы еще увидим цену акции не в 21 доллар, а намного выше. Кстати, в феврале этого года акции улетали выше 40$.
На данный момент капитализация компании составляет 5.17 миллиардов долларов.

Я присматриваюсь к этой долгосрочной инвестиции и ищу удачного момента для входа.

🌅IPO Array Technologies

Array Technologies создает трекеры для солнечных панелей. То есть делает так, чтобы солнечные панели всегда находились оптимальным образом повернутые к солнечным лучам. За счет этого достигается лучшая эффективность выработки энергии.

Выручка за 6 месяцев 2020 составила $553 млн.
Прибыль за этот же период в 76 млн.
Рынок: аналитики прогнозируют увеличения рынка с $9.3 млрд. в 2019 году до $22.33 млрд. к 2027 году.
Риски: средние.
Объем IPO 33.75 млн. акций;
Капитализация: $ 2.539 млрд. при цене 20$;
Диапазон цен размещения: $19-21.
Дата приема заявок: до 12.10.20 19-00.

​​Arry 1й день торгов

IPO Array Technologies на данный момент проходит весьма успешно.
Дали по 22 доллара, сейчас стоит 29.78.

Завтра жду первого дня торговли акций компании Eargo Inc., в которую также инвестировал.

​​1-й день торгов Eargo

Сегодня акции компании Eargo Inc. (EAR) после вчерашнего размещения стали торговаться на рынке и весьма успешно » более 120 процентов в моменте прибавляет бумага.

Array Technologies вчера закрыла сессию на $36.45, это +65,68% от цены размещения.
Так что IPO тема продолжается. Единственное, если раньше можно было заходить с суммами до 500 долларов и пробовать как это работает.
То сейчас уже из-за низкой аллокации почти во всех хороших акциях вряд ли имеет смысл пробовать меньше 1000 долларов, лучше от 2-3.

На следующей неделе пройдут IPO McAfee Corp. и Datto Holding Corp., есть на что обратить внимание.

⚔️Выборы США: ставки повышаются

Ситуация накаляется, борьба за власть достигла уже очень высокой точки напряженности раз делаются такие заявления.

Трамп обвиняет Байдена и его семью в коррумпированности.
"We should lock him up. Lock up the Bidens. Lock up Hillary,"
«Мы должны посадить его. Посадить Байденов. Посадить Хилари».

Громкие заявления уже переходят границы «нормальности».

Как это влияет на фондовый рынок?
Вероятность повышенной волатильности и скачков цен на финансовые инструменты увеличивается. Посмотрим, как рынок будет реагировать на это в понедельник.

Итог. Как и писал раньше, я буду стараться снижать портфель удерживаемых бумаг в ближайший месяц.

🕹IPO Datto Holding

Думаю, все из вас знают, что такое аутсорсинг услуг. А вот про MSP (Managed service provider), слышали меньшинство из вас. Русский аналог, хоть и не дословный перевод - «комплексное управление IT-инфраструктурой». Datto занимается именно этим:  управляет оборудованием и софтом заказчика, координирует различные ИТ-процессы, предлагает комплексные решения по безопасности и защите данных, предлагает другие услуги.


Объем размещения: 22 млн.
Выручка: за 6 месяцев 2020 года - $249 млн.
Прибыль за 6 месяцев 2020 года составила $10 млн.

Рынок: Мировой рынок MSP в 2019 оценивался в 137 млрд. долларов., ожидается среднегодовой рост около 16% с 2019 по 2023 год по данным Frost & Sullivan.
Андеррайтеры Barclays, Credit Suisse, MS,  BofA Securities.
Риски: средние.
Капитализация: $ 4018 млн. при цене 25.5;
Диапазон цен размещения: $24-27.
Дата приема заявок: до 19.10.20 19-00.

🦠IPO McAfee

Известный для многих бренд в сфере кибербезопасности размещает свои акции на бирже NASDAQ. McAfee предоставляет услуги защиты различных интернет устройств как для частных лиц, бизнеса, а также для государственных учреждений.
Компания характеризуется наличием существенной выручки и прибыли по итогам 6 месяцев 2020 года.

Клиентская база очень внушительная: 86 компаний из Fortune 100 пользуются услугами McAfee; более 600 млн. устройств под защитой.
Выручка: за 6 месяцев 2020 года - $1401 млн. Выручка диверсифицирована по миру, однако более 50% выручки – из США.
Прибыль за 6 месяцев 2020 года составила $31 млн.
Рынок: Мировой рынок MSP в 2019 оценивался в 137 млрд. долларов., ожидается среднегодовой рост около 16% с 2019 по 2023 год по данным Frost & Sullivan.
Андеррайтеры Barclays, Credit Suisse, MS,  BofA Securities.
Риски: высокие.
Капитализация: $ 8853 млн. по средней цене диапазона размещения;
Диапазон цен размещения: $19-22.
Объем размещения: 37 млн.
Дата приема заявок: до 20.10.20 19-00.
Итог: я инвестирую в данное IPO.

​​Информация по рынку в моменте

Нефть (фьючерс на брент) пошла в моменте вниз, цена сейчас 41.99, а рубль уже достаточно сильно укрепился. Сейчас цена 76.71 за доллар. Возьму немного фьючерсов на доллар.

IPO Foghorn Therapeutics - очередная фарм компания, которая разрабатывает препараты против рака. Инвестирую сюда.

Facebook на новостях стрельнул сегодня, часть своей позиции зафиксировал.

​​22.10

Некоторые события, которые считаю нужным отметить:

🔹Tesla отчиталась и на этих новостях немного скакнула вверх на премаркете. По 3 кварталу выручка выросла на 39% и составила 8.8 млрд. долларов. Тесла поставила 139300 авто.

🔹Вчерашняя IPO Datto Holdings хоть и стрельнула при открытии, в результате закрылась в +0,37%. Сегодня размещение (а торговля - завтра) McAfee - но на эту бумагу UT решила отменить заявки, и Foghorn Therapeutics.

🔹Рубль пока стойко держится, несмотря на низкую стоимость нефти, сложной ситуацией в экономике, войной в Карабахе и другими рисками. Вероятно, кто-то продает валютную выручку.  

🔹SPY (эквивалент индекса SP500) торгуются около своего уровня поддержки. Внимательно слежу, куда направится, выйдя из канала.

​​1й день торгов FMTX

IPO Foghorn Therapeutics состоялось, в моменте цена 18,18. Вход по 16$, чуть более 13%.

Радует IPO LUNG, +116%;
IPO MSP, +6.2% (это пока нереализованная прибыль).
Jamf по итогам 3 месяцев торгов закрылась в +18%
Во все эти бумаги входил, писал вам.

Нефть и индексы пока падают, поэтому сегодня никаких лонгов не беру. Позицию по фьючерсу на доллар пока удерживаю. Ну и портфель из акций сильно уменьшил за последнее время. Все еще пугает меня возможная предвыборная волатильность.

​​🧬Illumina Inc.

Инвесторам необходимо понимать, как инновации в области геномики могут стать катализатором роста. За последние годы пройдены ключевые точки в способности получать доступ к молекулярным строительным блокам человеческого тела, манипулировать ими и понимать их.

Бесспорный лидер в индустрии, гигант рынка секвенирования генов, контролирующий примерно 70% рынка - компания Illumina, предоставляет решения для генетического анализа. Компания распространяет свою продукцию по всему миру. Основана в 1998 году, местоположение – Калифорния. Ключевыми клиентами являются центры изучения геномов, фармацевтические фирмы, университетские центры, медицинские лаборатории, а также биотехнологические компании.

Акции Illumina недавно упали c высоты 400$ до 265$ после сообщений о приобретении Grail Inc., которая на прошлой неделе подала заявку на первичное публичное размещение акций. Grail была создана самой Illumina в 2016 г., как независимая компания, среди инвесторов - Джефф Безос и Билл Гейтс. Illumina оставалась крупнейшим акционером Grail с долей 14,5%. Grail занимается разработкой нового метода обнаружения онкологических заболеваний — так называемой жидкой биопсии, позволяющей с помощью анализа крови на ранних стадиях выявить несколько десятков видов рака. Эти тесты должны появиться на рынке уже в следующем году. Это покупка многообещающей компании с очень сильными аргументами в области коммерциализации (Хоть и не так дешево, как посчитали многие аналитики).

За последние пять лет выручка компании в среднем росла на 15%. Illumina сохраняет высокую операционную маржинальность.

Учитывая значительную долю на рынке и постоянные усилия по расширению своего присутствия в этом очень прибыльном пространстве, многие инвесторы полагают, что акции компании вырастут и в будущие трудные времена.

Мое мнение по бумаге положительное в долгосрочной перспективе, однако в моменте покупать бы не стал.

📱 IPO Mavenir

Интересная и перспективная, на мой взгляд, компания Mavenir plc. разрабатывает программное обеспечение для операторов мобильной связи и смежных областей. Рынок сотовой связи в мире развивается, постепенно внедряются новые стандарты связи, увеличивается скорость передачи данных. Все это дает предпосылки для увеличения выручки и разработчикам ПО для операторов.

Клиентская база включает более 250 поставщиков услуг беспроводной связи по всему миру, включая 3 крупнейших операторов сотовой связи США.
Выручка: за 6 месяцев 2021 финансового года - $235 млн., за 2020 фин. год 427 млн.
Прибыль за 6 месяцев 2021 финансового года отрицательная и составила -6 млн.
Рынок: Mavenir оценивает свой рынок в 4 млрд. в 2020 с ростом до 12 млрд. к 2024 году.
Риски: средние.
Капитализация: $ 1723 млн. по средней цене диапазона размещения;
Диапазон цен размещения: $20-24.
Объем размещения: 13.63 млн.
Дата приема заявок: до 27.10.20 19-00.

Итог: я инвестирую в данное IPO.

P.S. также инвестировал в IPO ROOT – она будет торговаться уже завтра.

Ситуация в настоящий момент

🔻Нефть летит вниз, декабрьский фьючерс на нефть брент торгуется по 37.50, что провоцирует ослабление рубля. Но в моменте серьезный уровень по доллару 79.5, надолго ли, вот вопрос.

🔻Америка открывается примерно на тех же уровнях, что и закрылась. По SPY 327 сейчас. Рынок уже изрядно пролетел вниз за последнюю неделю и пока не нащупал значимой поддержки. Вышла неплохая статистика по ВВП США

🔻IPO портфель выглядит неплохо, но, конечно, идет за рынком. В новые бумаги вхожу с опаской и меньшими суммами, чем обычно.
🔻IPO Mavenir отменили из-за повышенной волатильности.

⚡️📈 Почему люди становятся беднее?
#промо
От автора канала @InvestDelo:
"99% людей не умеют пользоваться деньгами. Большинство несет свои сбережения в банк под 7% годовых, а это – прямой путь к бедности, потому что цены в стране растут быстрее, чем проценты в банке.

Умные люди поступают иначе — часть дохода они всегда инвестируют и получают 20-30-40% годовых, с каждым годом становясь еще богаче.

Подписывайтесь на @InvestDelo. Ребята на канале простыми словами рассказывают начинающим про инвестирование и говорят о конкретных шагах, проверенных собственным опытом.

Подписывайся, чтобы стать богаче — @InvestDelo