​​🛢Банк ВТБ, Одесский НПЗ, Роснефть - в чем суть конфликта

В начале недели стало известно, что Банк ВТБ подал в суд на кипрскую компанию украинского предпринимателя Сергея Курченко Swisspro Capital Ltd.

Первый суд: что было в самом начале. В 2013 году Swisspro заключила контракт с Роснефтью на поставку нефти. Нефть отправляли на 4 танкерах на общую сумму $312 млн, для этого в банке ВТБ по поручению Swisspro в пользу Роснефти было открыто 4 аккредитива (на каждый корабль). Роснефть загрузила все танкеры нефтью и отправило покупателю, Swisspro всё получил, но раскрылся всего один аккредитив на $127 млн. Возник долг $185 млн - на эту сумму  в 2016 году Роснефть подала иск в суд на Swisspro и выиграла его.

Причина недоплаты. Тут начинается самое интересное и загадочное:
- Swisspro утверждает, что все аккредитивы оплачены, деньги переведены банк ВТБ, но банк предъявил "невероятные требования к документам" для открытия аккредитива, поэтому оплата не прошла;
- ВТБ не стало раскрывать аккредитивы, потому что Swisspro не платила по другим кредитам, не предоставила документы по трем аккредитивам

Второй суд: Роснефть vs ВТБ. Понимая, что в добиться денег от кипрской Swisspro будет проблематично, Роснефть в апреле 2020 подала в суд на банк ВТБ. Сумма иска те самые $185 млн + проценты за пользование деньгами $7,2 млн. Уже в июне стороны пришли к мировому соглашению, по которому банк ВТБ согласился выплатить Роснефти $185 млн (без процентов - на фото) в рассрочку на год с ежемесячным платежом $15,4 млн. Получается, что деньги на оплату нефти были на счетах в ВТБ, но банк не захотел их отдавать. Суды не рассматривали причин отказа ВТБ раскрыть аккредитивы, а рассматривали конкретная сделка между продавцом и покупателем.

Третий суд: ВТБ vs Swisspro. Правда суда пока нет, только заявления пресс-службы банка о том, что ВТБ намерен взыскать те самые $185 млн с Swisspro.
В 2013 ВТБ выдал $370 млн в кредит Swisspro на покупку Одесского НПЗ у Лукойла. Активы самого НПЗ выступили залогом по кредиту. Но после смены власти в Киеве Курченко перестал платить и планировал передать НПЗ российскому банку, но завод обанкротился. Банк ВТБ потерял свои деньги.

И таких провальных проектов очень много. Разрыв экономических отношений между Россией и Украиной оказался болезненным не только с точки зрения санкций, но и с появлением безнадежной задолженности по кредитам на миллиарды долларов. В 2019 году другая компания Сергея Курченко Газ-Альянс привлекла кредиты в банке РНКБ (Крым) и Энергомашбанке (Санкт-Петербург). Конкретные суммы неизвестны, но в течение года Газ-Альянс привлек кредитов на 9,7 млрд руб, из них 6,5 млрд руб погасил.

@MarketOverview

В центре Москвы свободно около 11% помещений стрит-ритейла

Согласно отчету консалтинговой компании JLL, доля вакантных в ЦАО помещений для ресторанов и магазинов по итогам первого полугодия составила 11,5%. Там также указано, что в конце 2019 г. этот показатель составлял 8,7%. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев отмечает, что это является "естественным следствием пандемии коронавируса".

Центр Москвы пострадал сильнее других ее районов из-за низкой плотности постоянного населения считает директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. При этом, по ее словам, "уже сейчас мы можем говорить о постепенном восстановлении спроса со стороны арендаторов, судя по поступающим запросам".

Показатель в 11,5% не является максимальным за последние несколько лет, даже несмотря на негативные эффекты пандемии. Во втором квартале 2016 года показатель составлял 13% при отсутствии каких-либо существенных ограничений. Важным шагом для поддержки предпринимателей в период пандемии стала возможность оформить кредитные каникулы и отсрочки платежей на городскую недвижимость. В Москве поддержку получили 3573 организации на сумму 13,6 миллиарда рублей. Из них на поддержку кафе и ресторанов было выделено 283,5 миллиона рублей.

Аналогичные меры поддержки оказывали и зарубежом, в частности, в Великобритании коммерческих арендаторов защитили от выселения до августа. Однако, предварительные прогнозы не радуют: к началу июня только 45% коммерческих арендных платежей было оплачено. В центре Чикаго, из-за пандемии по примерным подсчетам не откроется около 20% ресторанов, что повысит долю пустующих помещений для коммерческой недвижимости.

С марта по июнь 2020 г. объем онлайн-торговли в России вырос почти в три раза. Часть стрит-ритейла уходит в онлайн и режим dark kitchen (ресторан работает исключительно на доставку). Такой режим позволяет существенно сэкономить на аренде помещений, как по локации, так и по их размеру. Но даже несмотря на изменившуюся реальность, помещения в ЦАО будут оставаться крайне востребованными из-за уникальности локации.

Апрельские данные по средней зарплате банковского служащего. Безусловные лидер - Росэксимбанк, работать в банке со средней зарплатой 300k+ тыс. руб одно удовольствие. ИНГ Банк идет следом 295 тыс. руб. Вероятно из-за больших вливаний от государства на третью строчку вышел МСП Банк 290 тыс. руб

Зарплата в Сбербанке упала ниже 100 тыс. руб - полный список по ссылке.

Банкиры, самое время найти своего работодателя и сравнить свою зарплату со "средней по больнице"

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал страховую компанию Росгосстрах (принадлежит банку ФК Открытие) за необоснованный отказ от заключения договора страхования или навязывания дополнительных услуг. ЦБ не раскрывает подробностей, но вероятнее всего штраф был по второй части ст. 15.34.1 КоАПП, сотрудник страховой компании может быть наказан от 25 до 50 тыс. руб, РГС - на 100-300 тыс. руб.
🔸Новый акционером Юг-Инвестбанка (Краснодар) стал член Правления Ольга Ценова, она приобрела пакет 5,23% у Виктории Фурманн. В банке готовится допэмиссия примерно 25% пакета, возможен приход нового ключевого инвестора.
🔸СКБ-Банк (Екатеринбург) продолжает закрывать офисы по России, на последнем заседании совета директоров было принято о ликвидации Московского филиала. В итоге в столице останется всего один офис.
В новой стратегии банка было объявлено о сокращении офисов в городах с населением 40-50 тыс. жителей, но банк стал массового закрывать представительства в городах с населением более 500 тыс. человек. Закрылись филиалы в достаточно крупных городах: Хабаровск, Сыктывкар, Печора, Казань, Ижевск, Владивосток, Иркутск. СКБ-Банк будет делать упор на развитие цифровых каналов и переформатирование отделений в "легкие универсальные офисы"
🔸В холдинг владельца СКБ-Банка Дмитрия Пумпянского "Синара–Транспортные машины" вошла компания РСП-М, которая включает в себя 10 рельсосварочных предприятия. Пумпянский приобрел предприятия у ЗПИФ «Газпромбанк–Комплексный», сам же Газпромбанк являлся ключевым кредитором РСП-М

@MarketOverview

Разный подход к опросам дает нам новые реалии кризиса🤔
Мало просто узнавать по каким причинам и у скольки процентов доходы упали, реальные размеры доходов на которые живут люди в большинстве своем (36,5%) составляют от 5 до 15 тысяч рублей на человека, что катастрофически мало. Конечно, если посмотреть на февраль, то номинально расклад сил не изменился, но в феврале людей с такими доходами было меньше трети😔

@MarketOverview

🚗Автокредитование начинает медленно оживать. Средний чек в мае 2020 подрос на 2,1% до 726,7 тысяч рублей. Это все без включения "в гонку" крупных регионов - Москва, МО, СПб и ЛО, в которых карантинные мероприятия были существенно жестче, чем в регионах показавших макисмальный прирост (Кемеровская область +27,8%, Омская область +10,7%).
Конечно рост совсем символический, но смотреть на смену тренда всегда приятно👍🏻

@MarketOverview

Госдепартамент США обсуждает возможность введения валютных санкций против Гонконга после принятия Китаем закона о нацбезопасности, который на Западе считают нарушением автономии, закрепленной в договоре о передаче территории Пекину.

Ряд советников госсекретаря Майка Помпео предложили ударить по гонгонгскому доллару, который с 1983 года «привязан» к доллару США, рассказали Bloomberg источники, знакомые с дискуссией.

По их словам, идея циркулирует на уровне Госдепа, но пока не получила достаточной поддержки, чтобы ее начали обсуждать высшие чиновники администрации Трампа.

Один из возможных механизмов - это запрет для базирующихся в Гонконге банков на покупку долларов, говорят источники Bloomberg. Это де-факто отрежет местный рынок от притока американской валюты и усложнит поддержание стабильного курса, который более 30 лет зафиксирован на уровне около 7,8 гонконгских долларов за американский.

Такой сценарий равносилен санкциям против китайской банковской системы. @banksta

Жаль (хотя причины и абсолютно понятны), что ЦБ публикует данные о спросе на валюту с большим "лагом", потому что обсудить спрос в мае, "по горячим следам" первого и самого-самого карантинного месяца было бы куда интересней😏
В итоге ожидаемо спрос снизился в долларах США на 34%, на европейскую валюту — на 53%, до 2,7 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.
Интересно, что снижение предложения (долларов США на 63%, евро — на 77%, составив 1,1 млрд и 0,4 млрд долларов соответственно) иностранной валюты спровоцировало логичный рост чистого спроса сразу в 1,8 раза до 2 млрд

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Сбербанк отчитался о росте комиссионных доходов во втором квартале за переводы на 52,5%. Банк объясняет рост запуском переводов с кредитных карт, востребованностью переводов из-за самоизоляции и введением комиссий за переводы свыше 50 тыс. руб.
Сбер не уточняет рост доли каждого из направлений комиссий, поэтому сложно судить о востребованности услуг перевода с кредитных карт, как и о размерах дохода от платных подписок.
🔸Эксперт РА понизило прогноз по рейтингу Автоторгбанка (Москва) со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+
причина: появление значительных рисков на фоне пандемии, их давление на качество кредитного портфеля, перспективы роста и рентабельность
Доля средств 10 крупнейших кредиторов в 2020 году выросла с 28% до 41%, главный акционер группа компаний Major Auto размещала свои остатки во время карантинных месяцев. Но главным негативным фактором остается падение продаж новых автомобилей в кредит в апреле-мае.
🔹ДОМ РФ планирует докапитализировать дочерний Банк ДОМ РФ на 1,5 млрд руб путем выкупа допэмиссии акций.
🔹АКРА повысила рейтинг БайкалИнвестБанка с B-(RU) до B+(RU), прогноз изменен с развивающегося на стабильный.
причина: улучшение оценки после присоединения банка Реалист, увеличение показателей достаточности капитала до Н1.1=15,3%, Н1.2=15,3%, Н1.0=16,2%
В конце мая ЦБ отозвал лицензию у банка Реалист, чисто техническое действие, после структура владельцев БайкалИнвестбанка изменилась: компания ООО Бюрократ увеличила долю с 28% до 90%. "Бюрократом" владеют три физ. лица Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и председатель совета директоров банка Олег Карчев. Два года назад АКРА сообщала, что Карчев имеет отрицательное мнение о его деловой репутации. Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.  Сейчас агентство не упоминает влияние риска Карчева на рейтинг банка.

@MarketOverview

Суммарные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов регионов РФ за январь-май 2020 составили 4 257 млрд. руб., что ниже на 8,6% аналогичного периода 2019 года.
На картинке представлены ТОП5 регионов по приросту и такое же количество по падению доходов. Обратите внимание на объемы, даже отличный результат ХМАО не смог повлиять существенно на общий показатель, а размер доходов остальных регионов с положительным результатом и вовсе растворился в потерях крупных регионов с отрицательным результатом.

@MarketOverview

Наглядно снижение импорта/экспорта в мае 2020 года😔
Суммарно с начала года экспорт составил 135,8 млрд. долл. и уменьшился на 22,3% по сравнению с январем-маем 2019 года.
Импорт в январе-мае 2020 года составил 88,2 млрд. долл., что меньше прошлогодних показателй на 7,1%.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк ВТБ рапортует о попытках взлома личных кабинетов программ кэшбека Мультибонус. Как именно мошенники получают доступ и пытаются потратить накопленные руководитель программы лояльности ВТБ Роман Синенко не сообщает, однако добавляет, что попытки пресекаются банком.
К программе Мультибонус подключен также Почта Банк, их личные кабинеты также могли подвергаться взлому
У меня был опыт использования программы Мультибонус, авторизация проходит по логину (номер телефона) и паролю, к сожалению я не использовал сложный пароль для входа, поэтому он совпадал со многими паролями на других сайтах. Утечки случаются регулярно - коллеги с канала "Утечки информации" @dataleak регулярно сообщают об этом. Осенью 2019 в банке ВТБ произошла утечка данных вкладчиков, тогда базу из 5 тысяч строк выставили на продажу. В мае приобретал жд-билеты за мили Мультибонуса, при покупке система не запросила смс-подтверждение. Таким образом мошенники получив доступ к личному кабинету программы лояльности ВТБ могли без лишних смс приобрести практически любые товары. Такая проблема на 99% случаев решается подтверждающей смской при списании бонусов, надеюсь, ВТБ пофиксят эту дыру в безопасности.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Кетовский (Курган), перед отзывом рейтинг был подтвержден на ruВ-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации
🔸Актив Банк (Саранск) запланировал уменьшение уставного капитала путем погашения акций. На балансе банка числится пакет 5,712%.
На днях в региональных СМИ появилась новость о готовящейся продаже банка, но в итоге информация не подтвердилась из-за наличия грубых ошибок (например, количество акций, отсутствия сообщений на сервере раскрытия информации). В итоге оказалось, что гасится собственный пакет акций. Среди владельцев Актив Банка числится старший брат бывшего главы республики Мордовия и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр
🔸Банк Россия приобрел две страховых компании:
- Крымская первая страховая компания (КПСК) - страховала строительство Керченского моста, теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе;
- Страховая медицинская компания Крыммедстрах
Банк Россия приобрел две компании у Андрея Григоренко. Человек с таким именем и фамилией ранее занимал пост министра сельского хозяйства Крыма, он был уволен в связи с утратой доверия, так как работал на госслужбе и занимался бизнесом (он скрыл наличие 12 фирм)
КСПК находится под санкциями США с лета 2017, как и банк Россия
🔸Энергомашбанк планирует привлечь путем допэмиссии дополнительно до 808 млн руб. Акции будут размещаться по закрытой подписке, к покупке будут допущены только действующие акционеры. Вероятно в ходе размещения доли владельцев могут измениться. На этой неделе новым членом правления Энергомашбанка стала Ирина Бревит, ранее возглавлявшая отдел по кредитованию ростовского Сбербанка.

@MarketOverview

На первичном рынке ОФЗ наблюдается активное восстановление спроса, причем даже резкое снижение числа инвесторов-нерезидентов (доля в мае-июне в районе 20-25%) не смогло заставить МинФин снизить выпуск бумаг.
Кстати наглядно видно, как быстро произошло замещение нерезидентов локальными инвесторами (СЗКО в первую очередь с долей 50% в мае-июне)👍🏻

@MarketOverview

Дождались☺️
На неделе с 29 июня по 3 июля объем средних дневных входящих платежей впервые с момента введения режима нерабочих дней превысил «нормальный» уровень (за "нормальный" был принят средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года.

@MarketOverview

​​Олег Тиньков лечится от лейкемии, которую у него диагностировали в конце октября. Он прошел курс химиотерапии, на днях в Лондоне ему сделали пересадку костного мозга.
Ранее Тиньков поблагодарил за поддержку семью и команду Тинькофф, попросил прощения у тех, кого обидел в своей жизни и пообещал, что банк выйдет «из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов».

В свежем посте написал:
«У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км 😂, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка КОСТНОГО мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают🤯»
#тинькофф

📢Banking news

🔻Банк Славянский Кредит (Москва) объявил о добровольной ликвидации. Собрание акционеров обратилось к клиентам с просьбой закрыть все счета и вклады до 1 сентября, деньги со вкладов выдаются без потери процентов из-за досрочного расторжения.
Славянский кредит принадлежит главе строительной компании Патеро Девелопмент Теимуразу Хихинашвили 50%, остальные 50% акций находятся под контролем председателя правления банка Михаила Васильева. В прошлом году появилась информация о его продаже Джей энд Ти Банку, но сделка сорвалась.
🔻В субботу на офис Совкомбанка в Санкт-Петербурге (пр. Ветеранов, 107) совершено вооруженное нападение. Налетчик с пистолетом сделал несколько выстрелов вверх и потребовал деньги у кассира (кстати в кассе должно быть бронированное стекло). Грабитель вынес около 4 млн руб и скрылся.
Никто из персонала и клиентов банка не пострадал
🔸Банк ВТБ выиграл тендер на установку терминалов для приема платежей в Московском метро и Мосгортрансе (автобусы, трамваи, троллейбусы). За контракт на три года боролся и Сбербанк, но он оценил стоимость работ 617,9 млн руб, а ВТБ на 4 млн ниже - 614,3 млн руб. Целью контракта являются сокращение количества обращающихся в кассы пассажиров и сокращение расходов компаний на бумажные билеты.
🔸Газпромбанк планирует направить около 13 млрд руб в некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" (ФПА) в качестве взноса. Будет ли этот взнос возвратным или невозвратным, под госгарантию или за долю в очередной компании "плохих долгов" - непонятно!
ФПА был учрежден ВЭБом для компенсации по невозвратным кредитам предприятиям Донбасса в Украине. Странная схема: ВЭБ выдал кредит фонду на покупку своих же невозвратных кредитов под госгарантию на 548 млрд руб. Таким образом в случае неспособности ФПА выплатить кредит ВЭБу государство будет компенсировать убытки. ФПА также выкупал проблемную задолженность у Газпромбанка
🔸Росдорбанк планирует провести допэмиссию акций. Потенциальным покупателем может стать  Джей энд Ти Банк (Москва). В конце декабря 2019 в банке происходили серьёзные движение в структуре акционеров, основные владельцы семья Артюховых продала 6,53% Петеру Корбачке, партнеру группы J&T и председателю правления J&T REAL ESTATE, 3,38% .
В июне в банке происходили движения в структуре владельцев. Председатель Совета банка Виталий Артюхов увеличил долю с 4,2% до 5,09%, его сын Вадим Артюхов (тоже член Совета) с 0,97% до 2,12%. Кто продал пакет 2,04% - неизвестно.

@MarketOverview

На картинке рейтинг регионов с максимально комфортным инвестиционным климатом в 2020 году🏝
Рейтинг условно может считаться зеркалом усилий региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества.
Оцениваемые направления:
🚀Скорость и легкость административных процедур 🛰Наличие и качество инфраструктуры и ресурсов
👨‍🏫Работа институтов для бизнеса
🤝🏻Поддержка малого бизнеса

@MarketOverview

Несмотря на то, что доля лизинга в совокупных инвестициях в основной капитал в РФ (по данным НРА) совсем невысока (2019 год - 9,2%), между объемом лизингового бизнеса и динамикой ВВП существует прямая корреляция - рост лизинга при стабилизации экономической ситуации.
Глядя на ситуцию в 2014/2015, когда снижение ВВП на 2% доля лизинга снижалась до 1%, можно прогнозировать, что снижение ВВП на 4-6% (пока таковы средние прогнозы ЦБ и РА) повлечет за собой уменьшение доли лизинга в ВВП до 3% или сжатие до 50% всего рынка лизинга🤔

@MarketOverview

⚡️Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка

▪️сейчас у нас ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ, опираясь на низкую инфляцию;
▪️снижение ставки больше влияет на краткосрочные ставки, чем на долгосрочные, это делает более привлекательным для граждан долгосрочные депозиты, а для банков - выдачу долгосрочных кредитов;
▪️регуляторные послабления позволили банкам проводить реструктуризацию не только в рамках государственных кредитных каникул, но и собственных программ, всего реструктуризировано кредитов на сумму 4,3 трлн руб;
▪️корпоративные кредиты в июне выросли на +0,5% (в прошлом году +0,4%), но в росте присутствует элемент "вынужденности"
▪️розничное кредитование за 1п20 +4,1% (апрель -0,7%, май +0,2%, июнь +1%), годом ранее +9,7% - мы принимали специальные меры, чтобы охладить рынок и не допустить появление пузыря;
▪️ипотека замедлилась, но возвращается к росту (без цифр), средняя ставка по ипотеке снизилась существенно до 7,4% в мае (в апреле 2019 было 10,6%)

UPD:
▪️назрело принятие закона о защите прав неквалифицированных инвесторов;
▪️предложение: возможность частичного изъятия средств с ИИСа -без закрытия счета и без потери права на получение налогового вычета в случаях, если они находятся больше 3 лет, для ипотеки, если владелец оказался в сложной жизненной ситуации;
▪️предложено увеличить взнос в ИИС от 1 до 3 млн руб

Пост обновляется @MarketOverview

👩🏻‍🏫 Набиуллина по поводу инициативы по страхованию в ипотечных кредитах

"Сейчас львиная часть страховой премии остается у банка.. в страховке спрятано скрытое увеличение стоимости кредита, заёмщик даже не знает, какая часть денег уходит страховщику. По такой страховке в подавляющем большинстве именно банк получает страховое возмещение. На наш взгляд правильно, чтобы ипотека выдавалась при наличие страхования, и этот договор страхования заключал сам банк, а не гражданин. Если что то происходит с предметом залога, то это бремя не должно перекладываться на заемщика, а в случае его болезни или смерти - на членов семьи, люди не должны лишаться жилья. Мы знаем, что и банки, и страховщики не приветствуют эти изменения, потому что выплачивают  гражданам гораздо меньше, чем собирали с них. Эта политика, которая есть сейчас, не в пользу клиентов"

Ранее уже высказывался по этому поводу "Концепция ради концепции", вкратце - она не нужна ни клиента, ни банка, ни страховым компаниям - а только ЦБ. И вот тут я соглашусь с Эльвирой Сахипзадовной (выделил жирным шрифтом), потому что:
- банки безразличны к "качеству страховки" - при наступлении страхового случая они спрашивают возмещение с клиента или с его родственников;
- страховые компании не проводят тщательный контроль при заключении договора (касается проверки анкеты по здоровью клиента, профессиональных рисков, осмотр состояния жилья и так далее), клиенты не глядя подписывают договоры - при наступлении страхового случая страховые компании находят формальные поводы для отказа и максимум готовы вернуть страховую премию;
- клиенты тоже виноваты, потому что не читают договоры и воспринимают страховку, как плату за снижение процентной ставки по ипотеке, понимая, что никаких выплат не будет

В предложении ЦБ есть рациональное зерно, но требуется больше времени, чтобы найти оптимальный вариант.

@MarketOverview